北京2023年4月13日 /美通社/ -- 谈及当下最火热的投资主题，非ChatGPT莫属。

2022年11月，美国人工智能公司OpenAI推出人工智能聊天机器人程序ChatGPT以其独特的出色的人类语言交互与处理能力横空出世，迅速在全球范围内走红。在程序推出约两个月后，月活跃用户数已达到上亿，成为历史上增长最快的消费者应用程序，其公司OpenAI在2022年底的估值已达到290亿美元。ChatGPT的上线意味着语言类AI大模型底层技术进步显著，其背后代表的生成AI式具有巨大的市场潜力。招银国际预测，2025 年AIGC 渗透率将达10%，至2030 年AIGC 市场规模达1108亿美元，2021-2030 年复合增长率达34%。高增长预期之下，以AI为主线的投资方向迅速收到了资本的追捧。

CEiC全球AI布局：不至于ChatGPT，大潮刚刚开始

"其实ChatGPT不是一蹴而就的，也不是突然出现的风口。回顾我们多年在AI领域的投资布局和推演逻辑，一切都是有迹可循的，"CE Innovation Capital (简称"CEiC")合伙人冯宇宁说道。

作为在海内外拥有广泛生态圈的科技创投双币基金，CE Innovation Capital (简称"CEiC")早早预判了数字化和智能化未来对产业模式与经济形态带来的深度变革，并于多年前开始在全球范围内深度布局数字智能科技领域。其投资案例包括硅谷知名主打科技开发的AI平台企业H2O.AI, Addepar, 同时也一直布局国内AI技术应用市场机会，例如专注于制造业企服的AI第一股创新奇智、国内低代码头部玩家的奥哲科技、用AI技术革新传统服装产业的知衣科技、AI智能营销服务供应商的零犀科技等等。

"从服务与商业模式的演变上来看，我们把科技投资分为三个阶段：第一，PC互联网时代；第二，移动数字化时代；第三，生成式AI信息时代，"冯宇宁阐述道。

简单地说，第一阶段的特点是将产业互联网化、线下业务线上化。比如在To C端体现为入口级产品获取用户,把控网络流量,最后通过流量变现来盈利，To B典型模式包括储蓄型数据服务，包括ERP，CRM等等；第二个阶段的特点是数据智能化、终端移动化，To C端我们日常所见的APP、小程序、视频号均是这个阶段的产物，人工智能的模型和算法已经植入，广告推广和变现更加精准和个性化的闭环开始。相应的To B业务更加智能，包括以云计算、大数据为基础的AI企业服务快速迭代；第三个阶段便是生成式AI时代，人机互动性和跨行业的可延展性更强，可以自主地产生新的内容、图像、文字、音频等内容，且能够进行自主预测和决策优化和复杂的业务流程执行。

"从第二阶段开始，我们已经开始有大量的AI科技布局，且不少被投企业已经在向第三个阶段迭代升级。过往几年，AI+模式已经渗透到了我们投资版图中的各个场景，包括金融、消费、企服等等。所以我们常说，AI投资远不止ChatGPT,它的投资空间是非常大的。" 冯宇宁阐述道。CEiC始终走在风口前面，提前预判大势并早早布局是基金的一贯风格。

以CEiC的被投企业之一、知衣科技为例。该公司是用AI科技赋能传统服装行业和新消费领域的代表，致力于通过大数据和AI技术为行业提供数字化选款、爆款打造以及数字化市场洞察的整体解决方案。目前公司已经累计服务了超过10万商家，以及95%的鞋服领域头部企业。通过AI识图、大数据模型分析、智能算法推荐等技术手段，知衣科技将有效将时装品牌的动销率提升了30-50%，企划报告时间从60天缩短至1-3天。展望2023年，公司将进入AI协作时代，通过更强的生成式人工智能技术来为客户做品牌赋能。

AI长线投资：机会在哪里？

"如何更好地抓住未来AI领域的新机遇，我们还是会从两个层面来看：技术层和应用层。前者看硬核能力和底层架构，后者更关注市场需求与落地场景，"CEiC合伙人崔峥说道。

面对技术革新带来的新投资机会，CEiC一贯的打法是多层次布局，占据核心增长点。崔峥强调，在技术与基础设施层面，CEiC关注云服务与算力技术，点对点应用与直接服务终端等细分领域；在应用层面，基金更关注AI对众多产业环节和应用生态的重塑潜力，聚焦广告营销、零售物流、消费者服务、企业数字化、金融科技等落地场景。

"从人做判断到机器做判断将是一个质的飞跃，我们认为生成式AI时代将会对软件开发，商业流程、获客、客服、决策制定等各环节都产生深远的影响，而这些恰恰将会是未来高速增长点，" CEiC合伙人崔峥补充道。

相较于其他投资团队，CEiC通过长期覆盖硅谷科技创新和国内数字经济应用在AI领域有着独特的专业优势与资源优势。团队合伙人以及创始管理合伙人大多有理工类学术背景和科技公司的资深工作经验，且对前沿科技投资深耕多年，在金融科技、IT与云计算、大数据与区块链等硬核赛道有深厚的专业背景。同时，基金多年以来在海内外建立了丰富的创投生态圈，Blackstone、Bain Capital Ventures、Redpoint、Ribbit Capital、Speedinvest、金沙江创投、IDG等等均为生态圈合作伙伴，项目资源丰富。

"当然，海外市场和国内市场也存在一定的差异，我们在做全球布局的时候，也会将这种差异化特点考虑进去，灵活调整策略，"CEiC合伙人谷秉泽说道。据谷秉泽介绍，海外公司特别是硅谷在AI领域领先全球，投资主要关注底层技术和软件架构的创新，同时也注重AI的企业级平台的应用价值。而国内则更注重于具体应用和市场变现商业模式，特别是在大纵深行业的系统性应用的平台，我们主要投资方向为AI初创公司，包括硬件、软件、算法、行业应用模型等方面。 

尽管海内外在人工智能市场上的投资策略和应用范围不尽相同，但都表现出了强烈的发展趋势。2025年全球人工智能市场规模将达到700多亿美元，其中北美和欧洲地区占据较大的份额。而中国未来人工智能市场规模也将迅速增长，预计到2025年将达到1500亿人民币。人工智能机遇无限，CEiC在硅谷和国内投资AI将持续耕耘。

CE Innovation Capital（"CEiC"）发起成立于2016年2月，总资产管理规模超过10亿美元，主要投资于全球金融科技，前沿科技、企业服务软件、数字化消费平台、Web3.0与区块链等领域公司。该基金被CB Insights评为"金融科技独角兽投资人全球前九强"，并在第六届朗迪美国峰会上被提名为"最佳金融科技股权投资基金"。该基金2020年上榜投中榜"中国金融科技行业最佳投资机构Top 10"，2021年被亚洲知名媒体《财资》评为年度最佳金融科技投资机构， 2022年获评CB Insights年度全球最佳产业基金排行榜第七位以及单季全球金融科技产业基金排行榜第三位。本年初，该基金连获CVCRI "2022中国成长型VC投资机构Top30"、企名片"中国最佳创业投资机构活跃Top50"榜、"2022中国最佳元宇宙领域创业投资机构Top20"以及全球母基金协会"TOP50全球最具潜力基金"。官方微信公号为CE Innovation Capital

本次2022年度全球最佳投资机构榜单是由全球母基金协会邀请欧美、中东等不同国家的投资专家经过行业推荐、综合打分、对比淘汰等机制层层甄选而来的。在本次榜单中，来自中国的投资机构与投资人约占35%，相比于2021年度的31%有所提高，侧面体现了中国资本在投资界的影响力。

"感谢全球母基金协会对我们的认可，"CEiC创始管理合伙人Dennis Cong表示，" 2022 年是充满挑战与不确定性的一年。面对不断变幻的外部形势和市场环境，我们持续坚持价值投资，坚信核心科技创新与数字技术升级为经济与社会带来的正向价值和深远意义，从这个角度来看，好的科技投资是穿越周期的，这也是我们被大家认可的原因之一。2023年，我们会一如既往，在全球范围内挖掘优质项目，并在北美、欧洲、东南亚等地域加大投资步伐，为推动数字经济加速增长贡献一份力量。"

全球最佳投资机构榜单已连续发布三年，历年榜单获得行业的广泛关注与认可。同样荣登此榜单的还有美国航空航天投资公司AE Industrial Partners、亚洲私募股权领导者Affinity Equity Partners、专注于早期投资的金沙江创投、私募股权并购专家德弘资本等等同行业的佼佼者。

CE Innovation Capital（"CEiC"）发起成立于2016年2月，总资产管理规模超过10亿美元，主要投资于全球金融科技，前沿科技、企业服务软件、数字化消费平台、Web3.0与区块链等领域公司。该基金被CB Insights评为"金融科技独角兽投资人全球前九强"，并在第六届朗迪美国峰会上被提名为"最佳金融科技股权投资基金"。该基金2020年上榜投中榜"中国金融科技行业最佳投资机构Top 10"，2021年被亚洲知名媒体《财资》评为年度最佳金融科技投资机构， 2022年获评CB Insights年度全球最佳产业基金排行榜第七位以及单季全球金融科技产业基金排行榜第三位。本年初，该基金连获CVCRI "2022中国成长型VC投资机构Top30"、企名片"中国最佳创业投资机构活跃Top50"榜、"2022中国最佳元宇宙领域创业投资机构Top20"以及全球母基金协会"TOP50全球最具潜力基金"。官方微信公号为CE Innovation Capital

CVCRI行业榜单是中国风险投资研究院自2005年开启的全国性投资行业综合评比，旨在致敬风投行业年度标杆，推动风险投资高质量发展，18年来以其量化客观的数据考核与严谨缜密的多维评估得到了业界机构及投资人的广泛支持与肯定。榜单从募、投、管、退、综合影响力等维度全方位考量，对在过去一年中国风险投资行业取得优异成绩和卓越贡献、创造社会效益的投资机构进行表彰。

"感谢中国风险投资研究院对我们的认可。作为专注于科技创新的成长型基金，CEiC一直致力于在全球范围内挖掘具有高成长潜力的优质项目，聚焦核心技术创新与产品服务创新， 深挖项目核心价值与市场匹配度，这是我们能够在多变的外部环境下保持增长的原因之一。我们坚信数字智能与科技变革是推动未来全球经济增长的原动力，期待未来扶持与陪伴更多优秀创新企业共同成长，"CEiC创始管理合伙人Dennis Cong评论道。

截止目前，CEiC总管理资产达10亿美元，在世界各地共投资100余个项目，覆盖北美、欧洲、中东和亚洲。与大多数VC不同，CEiC更加聚焦处于快速成长期的创新项目，投资阶段集中在A轮与C轮之间，追求投资精度，因此整体投资风险低于VC但回报高于PE。这样的投资策略与团队具有VC和PE的双重能力完美匹配。从项目筛选、调研到后期深入分析建模再到做出投资决策，CEiC团队形成了一套完整的、可量化的体系，且在多年投资过程中，CEiC在VC和PE两端积累了大量的项目资源与合作伙伴，形成了覆盖项目全生命周期的生态网络。这样的定位优势与出色的投资表现也是本次能够获评"中国成长型VC投资机构Top30"的原因所在。

CEiC是全球最大的金融科技基金之一，素来以"稳、精、准"的投资风格为外界所知，并在业内有"金融科技独角兽猎手"的雅称。自2016年起，CEiC在全球范围内投资布局优质项目，覆盖金融科技3.0、企业服务、消费科技、前沿科技等领域。目前基金已投资超100个项目，其中成长为独角兽与上市企业的有24家，海外项目独角兽命中率高达30%，多家被投企业在上市准备中。本周CEiC亦同时上榜企名片"2022中国最佳创业投资机构活跃榜"与"2022中国最佳元宇宙领域创业投资机构" 榜单。

CE Innovation Capital（"CEiC"）发起成立于2016年2月，总资产管理规模超过10亿美元，主要投资于全球金融科技，前沿科技、企业服务软件、数字化消费平台、Web3.0与区块链等领域公司。该基金被CB Insights评为"金融科技独角兽投资人全球前九强"，并在第六届朗迪美国峰会上被提名为"最佳金融科技股权投资基金"。该基金2020年上榜投中榜"中国金融科技行业最佳投资机构Top 10"，2021年被亚洲知名媒体《财资》评为年度最佳金融科技投资机构， 2022初年获评CB Insights年度全球最佳产业基金排行榜第七位以及单季全球金融科技产业基金排行榜第三位。官方微信公号为CE Innovation Capital

这是企名片第五年发布此行业重量级榜单。本年度共有数百家投资机构参选，最终评比结果经过了调研问卷、集合走访和电话回访等多种方式，综合对结构各方面进行严格考核，最后评选结果得到了行业的一致认可。CEiC作为亚洲知名基金，凭借在2022年的投资质量、投资频率、退出情况与投后赋能能力跻身年度最佳创业投资机构活跃榜单。 

值得注意的是，为更好地反映中国股权投资市场的发展动态，此次榜单首次设立了元宇宙领域投资机构的评比。作为当下最热门的投资赛道之一，该榜单竞争异常激烈。Fintech3.0对于元宇宙和Web3.0的建设至关重要，CEiC深耕Fintech3.0多年，在全球范围内有着广泛的投资布局，覆盖基础设施与应用层。该领域知名企业，如美国金融科技头部平台Circle、区块链创新企业Figure，美国金融科技基础设施独角兽Cross River Bank, 英国唯一持牌数字资产交易所Archax等均是CEiC被投企业俱乐部成员。此次CEiC荣登"元宇宙投资机构Top20"榜单也是行业对本基金业绩的再一次肯定。 

CE Innovation Capital（"CEiC"）发起成立于2016年2月，总资产管理规模超过10亿美元，主要投资于全球金融科技，前沿科技、企业服务软件、数字化消费平台、Web3.0与区块链等领域公司。该基金被CB Insights评为"金融科技独角兽投资人全球前九强"，并在第六届朗迪美国峰会上被提名为"最佳金融科技股权投资基金"。该基金2020年上榜投中榜"中国金融科技行业最佳投资机构Top 10"，2021年被亚洲知名媒体《财资》评为年度最佳金融科技投资机构，2022初年获评CB Insights年度全球最佳产业基金排行榜第七位以及单季全球金融科技产业基金排行榜第三位。官方微信公号为CE Innovation Capital 

官方网站为：http://www.ceinnovationcap.com/ 

声明：投资有风险。本文仅做信息分享，不构成对任何投资建议。依据本文内容做出投资决策，风险自担，CEiC不承担任何法律责任与义务。

北京2022年12月2日 /美通社/ -- 近日，CEiC合伙人郑小林、冯宇宁携手优秀企业家Fuse创始人兼CEO Andy Yeung，KaloTech创始人兼CEO畅若寒做客节目直播间，透过热闹的东南亚创投浪潮剖析底层的增长逻辑和机会所在。G20的热度还没过去，东南亚已然成为大众眼中的下一个淘金地：蓬勃的经济增长动力、年轻化的人口结构、巨大的市场缺口、宽松开放的政策以及对中国而言的战略重要性都让这个地域充满了想象力。其实，自2020年开始，东南亚已经成为了创投圈的新宠儿，CE Innovation Capital（"CEiC"）早在浪潮开启之前便早早在这片热土进行了投资布局。

东南亚：增速最快的投资热土

"东南亚在数字化、科技领域以及在互联网产业的发展具有的得天独厚的优势，现在投资东南亚是一个非常好的时机，"CEiC合伙人郑小林说道。

几组宏观数字可以勾勒出东南亚当前发展潜力：

- 人口6.8亿，其中50%以上是年龄在30岁以下的年轻人，且网络覆盖率超过70%；

- GDP增速远超中美，印尼今年三季度GDP增速为5.7%，而越南和马来西亚均超过10%，菲律宾达到7.6%，对比中美分别为3.9%与2.4%；

- CPI增速全球领先，越南和印尼增速远超中美。

在这样的一个高度活跃的经济体里，数字化市场规模2022年达到了2000亿美元，年化增长率达到20%，预计2025年市场规模将达到3300亿美元。其中电商，尤其直播电商，是拉动增长的一大动力。泰国在线支付网关Omise于6月公开的数据显示，东南亚直播电商行业的商品交易总额(GMV)年增长率达306%，订单量一年增长了115%。Omise预测，到2023年，东南亚直播电商的市场规模将达到190亿美元。

此外，金融科技是另一核心增长赛道。一方面，东南亚的手机与网络覆盖率高，但传统金融服务渗透率却非常有限，催生大量数字化移动金融服务的需求；另一方面，快速增速的电商行业也衍生出大量对支付相关的服务需求，进一步推动了金融科技的发展。

"2021年数字金融科技赛道融资金额首次超过电商，成为东南亚科技市场最热门的赛道之一，"郑小林介绍道。2022年数字化金融科技整体GTV规模约为9,200亿美元，其中支付细分赛道GTV占比88%，同比增长14%。郑小林预判，未来随着金融科技覆盖用户的增多以及用户收入水平的增加，投资理财的需求和观念会日益增强，信贷科技及理财赛道也会有较大增速。

这样的预判与CEiC的投资布局一脉相承。就地域而言，东南亚整体会是未来CEiC持续扩大投资布局的市场，其中新加坡、印尼和越南是关注的重点。赛道上看，围绕电商生态与金融科技生态是基金主要覆盖的领域。

两大核心赛道：电商与金融科技

• 电商：直播带货呈现出巨大的爆发力

直播间购物是近三年以来在国内迅速普及并呈现出惊人爆发力的电商销售模式。在各大传统电商平台与短视频平台上，直播带货成为了拉动销售量的最大抓手。很快，直播电商模式纷纷出海，在东南亚迅速崛起。

"从去年四月到现在，以抖音为例，东南亚TikTok整体GMV已经增长到非常高的水位，预计年度会接近虾皮的1/4甚至1/3，在越南单个国家的GMV甚至已经超过了Lazada,"KaloTech的创始人兼CEO畅若寒说道，这样的爆发力带动整个上下游和生态圈的增长是非常可观的。KaloTech是一个海外Tik Tok电商大数据服务提供商与线上自营品牌B2C平台,也是CEiC在垂直赛道重点布局的优质企业。

纵观东南亚的电商格局，自2016年开始国内巨头纷纷入场之后，SEA电商发展迅速，年增长率持续保持2位数，虾皮，Lazada,Tokopedia等平台均为东南亚地区的电商头部玩家，而以TikTok为首的直播电商对既有的电商行业格局带来冲击，为行业带来了二次高速增长，也带来了巨大的投资与创业机会。

"一方面短视频平台代替了过往的媒体形式，成为了年轻人新的娱乐阵地，迅速积累了大量的流量，另一方面直播或者短视频类的信息获取方式充分挖掘了人们的潜在消费需求，且内容获取、内容消费与购物体验是完全融合的，品销合一，销售和购买效率是非常高的，" 畅若寒分析道。

谈及未来的发展趋势，畅若寒认为，从"特价为王"的早期阶段到"平台驱动的红人入场"、以及再到内容与服务质量全面提升的"生态升级"后期阶段，东南亚直播电商还有很长的一段路要走，而在这样的市场机遇下，国内先进技术与玩法模式的平移叠加本土化的内容生产与服务成为了快速跑赢规模的制胜法宝。KaloTech正是抓住了这样的需求点，通过直播数据分析SAAS切入，依托海外直播电商红利，通过直播流量与国内优质供应链的精准匹配，做优价好物的自营品牌，构建面向全球的线上品牌B2C平台。

• 金融科技：空间可观，与电商生态互联互动

"金融科技在东南亚发展潜力和空间巨大。就保险科技领域而言，其实在东南亚渗透率是非常低的，比如泰国保险渗透率大概5个百分点，印尼、越南大概两个百分点，"Fuse创始人兼CEO Andy Yeung说道。Fuse是CEiC重点被投项目之一，是印尼最大保险科技公司。

"当地大众对保险的认知不足，疫情的影响一定程度上增强了大家的保险需求，但通常还是会考虑从小额保险入手，"Andy Yeung分析道。在这样的市场环境下，赋能中介的2B模式以及与电商平台合作加强小额保险分销是一个非常好的切入点，也是Fuse得以快速发展的策略之一。目前，Fuse业务覆盖了B2A、B2C、B2B2C 等多种经营模式，险种也覆盖了交通工具、财产、旅游、健康、人寿、重大疾病、信用违约、货物负债等众多类型与场景。Andy预期未来随着电商的快速崛起以及当地大众对保险意识的提高，更多元丰富的保险产品会植入到更多的应用场景中。

欲知更多行业干货与投资机会，敬请观看节目回放：

声明：投资有风险。本文仅做信息分享，不构成对任何投资建议。依据本文内容做出投资决策，风险自担，CEiC不承担任何法律责任与义务

CE Innovation Capital（"CEiC"）发起成立于2016年2月，总资产管理规模超过10亿美元，主要投资于全球金融科技，前沿科技、企业服务软件、数字化消费平台、Web3.0与区块链等领域公司。该基金被CB Insights评为"金融科技独角兽投资人全球前九强"，并在专注于金融科技的投资银行Financial Technology Partners编撰的《2019金融科技年鉴》中名列"最活跃的企业风投团队"榜单。该基金于第六届朗迪美国峰会上被提名为"最佳金融科技股权投资基金"，并在2020年上榜投中榜"中国金融科技行业最佳投资机构Top 10"，2021年被亚洲知名媒体《财资》评为年度最佳金融科技投资机构。该基金近期同时获评CB Insights"2021年度全球最佳产业基金排行榜"第七位以及"2021四季度全球金融科技产业基金排行榜"第三位。官方微信公号为CE Innovation Capital

北京2022年11月4日 /美通社/ -- CE Innovation Capital合伙人William Hui近日受邀在香港参加元宇宙国际论坛Metaverse Asia Expo 2022并与行业专家一起探讨元宇宙下新商机，分享了CEiC作为亚洲知名投资机构的独家洞见，从技术底层发展与社会经济规律双重角度勾勒了元宇宙前景。

Metaverse Asia Expo 2022是亚洲前沿科技年度盛事，也是第一次透过实体论坛和元宇宙空间同步进行。活动邀请了来自亚洲不同国家和地区的企业精英、投资人、监管机构和专家聚集一堂，讨论元宇宙的现在与未来，探索Meta时代的新机遇与新趋势, 挖掘技术发展与进化的潜能。与William同场参加讨论的香港贸易发展局副执行主任Patrick Lau，香港数码港管理有限公司首席公共任务官Eric Chan，以及区块链协会主席Dr Kyle Wong等。William Hui拥有十余年的投行和私募股权投资经验，专注于金融和科技行业，CEiC不少知名被投企业均出自William之手，比如欧洲保险科技超级独角兽wefox。在加入CEiC之前William Hui先生曾任民生银行国际董事、中信国际资产管理副总经理等职务。

蛋糕有多大？

"三年前疫情的产生，促使人们把工作场景都转移到了远程，高度依赖互联网的后疫情时代加速了元宇宙的诞生"，William Hui表示。

根据Meta Expo官方引用市场数据，全球元宇宙市场在2021年超过8245亿美元，而这个数字有望在2030年达到5万亿，年复合增长率接近40%，相应赛道火热程度可见一斑。事实上，不仅是各大科技巨头在争相布局元宇宙赛道，国家政府相关部门也积极参与其中。5月18日，韩国科学技术和信息通信部发起成立了"元宇宙联盟"，该联盟包括现代、SK集团、LG集团等200多家韩国本土企业和组织，其目标是打造国家级增强现实平台，并在未来向社会提供公共虚拟服务；7月13日，日本经济产业省发布了《关于虚拟空间行业未来可能性与课题的调查报告》，归纳总结了日本虚拟空间行业亟须解决的问题，以期能在全球虚拟空间行业中占据主导地位；8月31日，韩国财政部发布2022年预算，计划斥资2000万美元用于元宇宙平台开发。

"元宇宙是虚拟世界与现实世界融合的载体，涉及到生活与工作场景的整体延展和转移，会为我们的交流模式、交易模式与行为方式带来巨大改变，这里蕴藏着巨大的机遇，"William补充道。其中，网络基础建设、人机互动、 去中心化金融技术的某种变体将成为元宇宙内交易的首要基础，这也是CEiC多年前便开始布局区块链底层技术与Fintech3.0的原因。

作为投资全球的双币亚洲基金，一直以来，CEiC以"稳、精、准"的投资风格和专业的投资能力被外界所知。基金自2016年起开始布局Fintech3.0领域底层技术创新投资，行业知名企业美国数字资产平台Circle, 区块链创新企业Figure, 嵌入式金融服务平台,Railsr, 数字资产交易服务商Matrixport, 创新支付平台Airswift等都是CEiC的该领域的被投企业俱乐部成员。

"现在Web3现在看起来是风口，如1998年时的互联网，行业发展趋势与潜在机会早见端倪，我们的预判和提前布局都是有迹可循的，"William补充道。

核心赛道是什么？

根据William的观察和分析，深受元宇宙影响的有三个核心赛道：网络安全，金融科技服务，合规与监管科技。而前两者，正在CEiC长期投资聚焦的射程之中。

根据工信部预测，我国网络安全赛道的规模将在2023年达到2500亿元，而随着移动互联网的进一步普及以及下一代沉浸式网络时代的来临，网络安全的市场需求在加速增长。同是，自2016年《网络安全法》公布，网络安全被提升到了国家安全的高度，包括《数据安全法》、《个人信息保护法》、《等级保护条例》、《关键信息基础设施保护条例》等陆续落地实施，从国家层面到企业层面，都对网络安全给予了前所未有的重视。

"网络安全是一个具有高技术壁垒的赛道，也是元宇宙有序发展的基础。过去几年行业完成了从零到一的发展历程，随着市场对网络安全需求的升级，接下来各细分赛道会完成从1.0迭代到2.0的过程，释放出大量机会，"William说道。

同时，元宇宙这个新的虚拟世界也将释放出对对应金融服务的大量需求，金融科技赛道讲迎来革新和升级，包括此前提到的以交易为基础的底层框架和技术。William强调道，元宇宙将建立一个去中心化的体系，推动金融行业用数字化的方式重构全球金融基础设施，消除不必要的金融中介，让每个人都能低成本、高效率的使用数字金融服务，真正实现全球普惠。这样的趋势也佐证了CEiC对Fintech3.0的预判。

虽然市场上对于元宇宙的信息不在少数，但对于宏观认知层面，元宇宙依旧是一个尚未成熟的产业，如何将更多的商业模式与产品落地仍是需要探究的问题，但大趋势和方向已经日渐清晰，且底层核心技术和基础设施建设是根本要素。

"是否具有核心技术壁垒是我们看Web3相关领域标的的一个基本标尺，仅靠商业模式创新、没有技术护城河的创新项目在我们看来可替代性是非常高的。技术创新，尤其是底层核心技术建设与应用是我们聚焦点之一，我们期待未来挖掘和扶持更多优质项目，推动元宇宙与Web3的新时代早日到来。"

CE Innovation Capital（"CEiC"）发起成立于2016年2月，总资产管理规模超过10亿美元，主要投资于全球金融科技，前沿科技、企业服务软件、数字化消费平台、Web3.0与区块链等领域公司。该基金被CB Insights评为"金融科技独角兽投资人全球前九强"，并在专注于金融科技的投资银行Financial Technology Partners编撰的《2019金融科技年鉴》中名列"最活跃的企业风投团队"榜单。该基金于第六届朗迪美国峰会上被提名为"最佳金融科技股权投资基金"，并在2020年上榜投中榜"中国金融科技行业最佳投资机构Top 10"，2021年被亚洲知名媒体《财资》评为年度最佳金融科技投资机构。该基金近期同时获评CB Insights"2021年度全球最佳产业基金排行榜"第七位以及"2021四季度全球金融科技产业基金排行榜"第三位。官方微信公号为CE Innovation Capital

2021年以来，产业数字化成为创投圈最热的关键词。据中国信通院今年7月发布的《中国数字经济发展报告（2022年）》，2021年，我国产业数字化规模达到37. 2万亿元，同比名义增长17. 2%，占GDP比重为32. 5%，工业互联网成为制造业数字化转型的核心方法论，服务业数字化转型持续活跃，农业数字化转型初见成效。如据艾瑞咨询统计，2020年SaaS市场规模达538亿元，同比增长48.7%，随着各细分赛道发展也逐渐成熟，预计未来三年市场将维持34%复合增长率的持续扩张。另据iiMedia Research数据显示，中国数字经济规模持续增长，预计2023年与2024年将分别超过60万亿与68万亿元，增长空间巨大。

CE Innovation Capital在数字化企业服务赛道布局已久，知名企业分贝通、慧算账、知衣科技、奥哲科技等数字化赋能新经济的典型企业都是CEiC的被投企业俱乐部成员。CEiC合伙人冯宇宁结合宏观趋势与多年深耕企业数字化赛道的一手经验，分析了投资热词背后的增长逻辑与财富钥匙。

追寻历史脚步：科技化、数字化是必然

“从本质上说，数字化、科技化升级概念代表的还是生产效率的提升，”冯宇宁说道。冯在股权投资、投资银行、企业战略和财务等方面有着十余年的丰富经验， 在海内外知名投行与投资机构深耕产业互联网、企业服务等垂直赛道多年，熟谙国内外2B企业服务市场。

回顾过去二三十年，中国发展红利的主要驱动力之一是出口贸易增长。在全球化的发展中，中国把握了人力成本低、资源和市场体量所带来供应链等优势，实现了经济的高速增长和飞跃。这个增长背后所代表的优势，可以说是时代的阶段性机会，并且中国把握住了这个发展的阶段。而看向未来，国际形势和市场环境正面临巨大的变化，这些变化将持续存在。处于变化中的全球大的经济体，都在逐渐转向内循环或者双循环，而小的经济体需要做出选择。那么当经济体之间的竞争愈发激烈，生产链条上的各个环节都成为竞争的一部分，在时代洪流中的企业究竟该如何应对这样的挑战？

“我们认为当成本效率到达瓶颈的时候，数字化就是下一个效率的提升点，”冯宇宁强调道，“产业数字化和科技赋能所带来的效率提升，能有助于我们去突破目前各个产业上原有生产模式的效率瓶颈，并进一步提高各个行业各类产品的服务生产效率和竞争力。这是我们看待数字化最底层的意义。”

投资机会在哪里？

回归到经济增长的本质思考，再往微观方向深入，如何寻找投资机遇？CEiC的答案是：分析形势，把握时代的“变”与“不变”，在大趋势中选择微观切入点，以点带面，向更多赛道延伸。在冯宇宁看来，在宏观层面上，对效率的追求、对技术向前发展的需要是不变的，变化更多是在微观层面。

“在生产与服务供应的各个环节、在企业运营中寻找效率提升的最优方式，”冯宇宁补充道，“需求痛点是不变的，而对痛点解决的方式会持续带有变化的属性，这也带来了投资的机会和价值，关键是把握这些变化是否带来了底层价值的提升。”

CEiC投资企业服务多年，在垂直赛道有深入布局。自2016年开始，团队以金融机构的数字化升级及与金融、财税、小微企业服务作为出发点，切入以数字作为基础的金融行业，投资了多家优质创新企业。企业费用管理服务头部企业分贝通、保险科技创新平台i云保、财税数字化解决方案供应商慧算账等等，均在CEiC早期投资的版图之中。

“我们看到在中国未来资本市场体量规模和复杂度都在高速发展的大前提下，市场对数字化的发展仍有巨大的需求。不管是金融机构、金融监管、还是企业和个人客户，各类市场内的参与方持续快速增加。同时，资本市场的交易种类、频率、规模，也在监管的规范下快速提升，这些都需要更多的IT基础设施和数字化服务来支持。”冯宇宁补充道。

以金融行业为基础，CEiC经过不断积累，投资版图已经延展到前沿科技、泛2B企业数字化服务，目前在各垂类企业服务领域都有丰富优质的布局，例如制造业AI第一股创新奇智、服装行业AI创新应用引领者知衣科技、国内低代码头部平台奥哲科技、人机融合服务平台零犀科技等等。投资项目涵盖了前中后端的企业运营和IT需求，以及垂类产业的生产制造、设计供应链等环节综合数字化升级需求。预判大趋势，在不变的大势中不断求新求变，拓展投资蓝图，这是CEiC稳中求进的一贯风格。

“原来已经深入了解和投资过的细分，我们仍会去发现新的商业模式和投资机会。同时也会往更底层技术的应用去延伸，包括工业制造业的产业数字化、底层IT基础设施和网络安全、前沿技术在各行业的应用等方面。”

具体到投资项目的选择，冯宇宁介绍了CEiC判断投资标的的三大标尺：其一，创新的产品和服务是否实现可量化的效率提升，是否能成为企业客户不可缺的业务环节或者模块；其二，项目收入提升的可持续性如何 -- 合理的业务现金流增长是反映了企业经营策略和企业家能力的重要要素；其三，企业家本身是否具备驾驭技术创新和突破行业桎梏的能力，以及能否坚持诚实守信、稳健经营的企业家精神。从项目到创始团队，CEiC建立起了系统化、完整的项目甄选机制，并结合自上而下、自下而上的双重行研机制，这是精准捕猎优质投资机会的护城河。

数字化未来有多远：前半场还只是开端

“中国市场的企业服务和数字化行业，我们认为现在仍在成长期阶段，这也是我们投资主要关注的企业发展阶段，”冯宇宁解释道。“因为企业对运营体系效率提升的需求远没有得到满足。目前这个市场上，还并没有一个理想且稳定的解决方案供给体系。”

回顾产业数字化进程，虽然开启的时间周期不短，各互联网大厂也陆续切入市场，但是从产品的成熟度到企业服务类公司的成熟度判断，行业仍没有到达一个可以跨越到下个阶段的里程碑出现。CEiC认为，痛点仍未完全解决，产品和服务的挑战一直存在，机会也依然存在。这也是CEiC持续在企业服务与数字化升级赛道下重注的原因之一。

“中国市场未来会出现符合中国市场特点和规律的头部项目，我们会参考海外市场企业发展的路径，但更多会考虑中国市场的特殊要素。这是我们去探索和追求的目标。”

谈及未来业态的演变，冯宇宁解释道，企业的生产运作和组织形式，将会以数字化作为出发点，而非是现有的流程上去叠加数字化升级，这将为企业运作模式带来质的飞跃。企业所构建所有的业务流程，都会以数字化形态作为基础，能够实现流程的快速发展和迭代。在这样的变动中，行业的存在形态会不断进化，企业面临不断洗牌，机遇与挑战并存。

“我们认为，在未来更长的时间周期里的企业竞争中，数字化一直将是一个核心要素。而中国的数字化、企业服务科技化仍在成长阶段，在未来3-5年内会保持稳健增长，逐步走向成熟，并且具备拓展更大市场规模的巨大潜力。”

CE Innovation Capital（“CEiC”）发起成立于2016年2月，总资产管理规模超过10亿美元，主要投资于全球金融科技，前沿科技、企业服务软件、数字化消费平台、Web3.0与区块链等领域公司。该基金被CB Insights评为“金融科技独角兽投资人全球前九强”，并在专注于金融科技的投资银行Financial Technology Partners编撰的《2019金融科技年鉴》中名列“最活跃的企业风投团队”榜单。该基金于第六届朗迪美国峰会上被提名为“最佳金融科技股权投资基金”，并在2020年上榜投中榜“中国金融科技行业最佳投资机构Top 10”，2021年被亚洲知名媒体《财资》评为年度最佳金融科技投资机构。该基金近期同时获评CB Insights“2021年度全球最佳产业基金排行榜”第七位以及“2021四季度全球金融科技产业基金排行榜”第三位。官方微信公号为CE Innovation Capital

CB Insights Insurtech 50是垂直赛道高度认可的国际评比，每年面向全球不同国家和地区的具有高创新性和高成长性的保险科技公司开放。在本次评选中，分析师结合了企业研发能力、发展潜力、团队构成、历史投资人、技术能力等综合因素，考察评估了世界各地共超过2000家优质公司，最终遴选出的50家上榜企业代表了行业的领先水平。其中wefox是欧洲知名的保险科技超级独角兽，最近一次融资投后估值超过30亿美元，业务覆盖欧洲多国，且多年保持着高速增长。wefox通过数字科技创新，有效地将客户与保险服务流程中的各方链接起来，在欧洲建立起了一个由数千名数字化保险顾问组成的强大网络，在有效提升服务效率与质量的同时，极大降低了运营成本。CEiC在2019年投资了wefox,并在此后持续加注。另外一家上榜被投企业是美国寿险数字化先锋Ladder, 公司拥有美国 51个州的销售资格，旨在通过提供 100% 数字化、灵活、即时的人寿保险服务为当今的数字消费者重新定义人寿保险产品。

"保险科技应该是所有金融科技板块之中最复杂和保守的行业之一。这个赛道一方面需要拥抱数字化和新科技，一方面也需要有传统模式相融合，因为保险业态体量庞大，它背后是整个传统保险产业链，所以科技创新的切入点的选择，尤为重要，"CEiC合伙人William Hui说道。"比如wefox,它在渠道模式上做到了有效创新和落地，显著提高了获客效率与运营效率，这就是一个非常好的切入点，也是我们当初选择投资的原因之一。" William在全球保险科技领域深耕多年，曾投资多家保险科技知名企业，包括wefox, i云保等。

"当然，除了渠道，我们认为保险与医疗的结合也是非常好的接入点，此外，各类2B的保险软件类业务和围绕Web3和网络安全的保险服务也是一个好的方向，"William补充道。"保险科技是一艘巨轮，现在一切才刚刚开始。"

与其他金融科技赛道相比，保险科技是慢功夫，但潜在体量庞大，增长空间有想象力。这一点从本次发布的Insurtech 50榜单中略显端倪。据CB Insights的报告，纵观今年上榜企业特点，可以看出几大趋势：总体融资与估值体量加速增长，且保险科技影响力逐渐渗透到全球更多地区。比如，像澳大利亚、瑞士、以色列和韩国等历来较少涉足保险科技的国家也于2020年开始加速保险科技的应用落地。

作为全球金融科技赛道的"独角兽猎手"，保险科技细分领域是CEIC的重头戏之一。除了wefox和Ladder以外，CEIC在该赛道投资布局的优质项目还有保险医疗科技平台SafetyWing, 数字医疗保险科技公司BIMA，嵌入式保险平台Mulberry, 面向租客的保险创企Jetty Insurance, 印尼最大保险科技公司Fuse，以及国内知名保险科技平台轻松筹，i云保等等。近期该基金以高频的优质投资荣登FT Partners全球保险科技赛道最活跃投资机构榜单，在战略及产业投资机构分类中排名全球第五，是该排名榜中唯一的亚洲基金。

CE Innovation Capital（"CEiC"）发起成立于2016年2月，主要投资于全球金融科技、前沿科技、企业服务、新消费平台、数字医疗等领域公司。该基金被CB Insights评为"金融科技独角兽投资人全球前九强"，并在专注于金融科技的投资银行Financial Technology Partners编撰的《2019金融科技年鉴》中名列 "最活跃的企业风投团队"榜单。该基金于第六届朗迪美国峰会上被提名为"最佳金融科技股权投资基金"，并在2020年上榜投中榜"中国金融科技行业最佳投资机构Top 10"，2021年被亚洲知名媒体《财资》评为年度最佳金融科技投资机构。该基金近期同时获评CB Insights"2021年度全球最佳产业基金排行榜"第七位以及"2021四季度全球金融科技产业基金排行榜"第三位。官方微信公号为CE Innovation Capital

淡马锡报告最新数据显示，仅2021年上半年，东南亚地区融资额高达115亿美元，是2020年全年融资额的总和。报告指出，强劲的增长基础、成功的退出和积极鼓励的监管环境，使全球资本正在以前所未有的规模进入东南亚市场。

其实，自2020年开始，东南亚便加速成为了资本关注的热点地区，而科技领域，尤其金融科技赛道正是最具成长性的核心赛道之一。作为素有全球金融科技独角兽猎手之称的CE Innovation Capital（"CEIC"）早在2016年便陆陆续续开始了东南亚投资，并在2021年加速布局。据Refinitiv数据显示，2021年东南亚共有80宗金融科技交易，价值30亿美元，超过2020年和2019年融资总额，创历史新高。

金融科技为何热衷东南亚市场？

"东南亚市场具备金融科技发展的全部要素，不管是宏观经济角度，还是具体到行业市场空间，都非常具有潜力，"CE Innovation Capital合伙人郑小林介绍道。小林在东南亚金融科技、电商、物流等投资领域深耕多年，曾在国内某头部互联网大厂担任投资总监负责东南亚及海外投资并任多家被投公司董事，且自己具备丰富创业经验及外资投行工作经验参与并负责了多家科技企业上市或者并购项目，对资本市场，行业与投资标的有着敏锐的商业嗅觉。

东南亚GDP总和约3万亿美元，全球仅次于美国、中国、欧盟和日本，是全球第5大经济体。疫情后的经济复苏促使了东南亚互联网经济规模得到了进一步的扩大，年均复合增长率高达49%，预计2025可以达到3,630亿美元。与此同时，疫情也加速了金融科技的发展速度，人们的消费场景加速从线下往线上转移，互联网人口从也3.6亿增加到了4亿。

"目前超过70%的消费者被互联网覆盖，消费者愈发倾向于通过手机等移动端口完成商品的购买、支付及其他金融属性的线上服务，但是东南亚大部分国家的传统金融基础建设无法匹配人们对于金融科技场景多元化的需求，"小林强调道。数据显示，东南亚地区成年人口一半以上没有银行账户，银行的渗透率很低，在农村地区更甚。同时线下庞大冗杂的银行体系导致监管环境复杂、科技能力的滞后。在需求与供给严重失衡之下，大量创新型金融科技公司涌现，试图满足市场需求。同时，消费者普遍对数字化服务持开放态度，乐于尝试更便捷的金融科技解决方案，如移动支付、电子钱包等，这也为金融科技的发展提供了肥沃的土壤。

人口优势、互联网普及度、市场缺口、科技创新的开放环境，都为金融科技的快速发展提供了天然优势。这听起来似乎很像十年前的中国，实际上，不少人认为东南亚科技互联网产业将会是中国发展路径的翻版，对于这一说法，CEIC有自己的洞察。相较于国内，东南亚市场呈现出更加蓬勃多元的市场格局。

"东南亚金融科技的发展有中国的影子，但并不完全一致。首先，东南亚的金融科技公司有区域性玩家和单个国家的领头公司，大家的优先顺序各有不同，因此竞争比较多元化；第二，从目前的几大头部电商的竞争格局可以看出，相比较中国市场而言，东南亚市场能够容纳更多玩家，而金融科技尚处在早期阶段，我们看到各个细分领域还不断有新的创业公司冒出来，当然也意味着竞争非常激烈；第三，与国内相比，东南亚各国的金融监管还尚在早期，金融科技的监管环节相对宽松；另外还有重要的一点，东南亚各个国家年轻人人口比例相当高，因此我们看到一些平台和公司针对年轻人的产品和用户习惯发展非常快，"小林分析道。

"我们认为东南亚的金融科技赛道处在一个非常有潜力的位置，未来依旧会持续高速的增长和有更多高估值的公司出现。"

CEIC：东南亚投资的"三板斧"

前景广阔，增长潜力巨大，然而，如何准确抓住机遇是另一个关键课题。面对复杂多样的投资环境与竞争格局，CEIC有自己的一套完整的投资理念与方法论。一言以蔽之："顺势而为、避其锋芒、价值投资"。 

"顺势而为"是指预判大势、前瞻布局，对所处地域的产业与经济发展大势有自上而下的深入研究和理解，这也是CEIC多年来在全球不同国家和地区投资的基本功。比如，纵观东南亚国家的互联网科技发展路径，电商行业是东南亚互联网经济最大的增长动力之一，据e-Conomy 2021报告显示，东南亚电商经济规模在2021年达到1200亿元，年复合增长率超过60%。围绕电商平台的发展，配套的支付、信贷、保险也得到了进一步的长足发展。CEIC瞄准趋势，避开电商竞争激烈的新加坡和印尼，在越南迅速布局了电商头部平台Tiki。同样在To C端，随着印尼人均收入和消费能力的提升，消费者会置换并购买例如手机、摩托车等客单价较高的日常用品及出行工具，财物保险保障需求呼之欲出，CEIC则瞄准这一消费升级趋势积极投资布局了保险科技公司Fuse, 该平台以财险为主，且能够和印尼较大的流量平台合作，极大程度上降低了获客成本。

"在地域方面的选择方面，我们的重点关注是新加坡、印尼、越南和菲律宾这几个国家， 印尼是互联网经济体量最大的国家，规模达到了700亿美元，而越南和菲律宾则是近几年发展速度最快的两个东亚国家也是东南亚的人口大国，潜力不可小觑，"小林补充道。

第二板斧，"避其锋芒"则是指适当避开蜂拥而至的热钱和泡沫，保持理智，不断挖掘价值洼地。比如相较于竞争激烈且已经逐渐显示出头部效应的赛道，CEIC会更多地选择发展潜力天花板更高、相对更早期的金融科技项目；而"价值投资"，指实实在在从市场需求出发，坚持投资具有技术壁垒和核心价值的、能解决市场痛点的优质项目，坚持长期价值主义，这也一直是CEIC团队秉承的投资理念。例如，在2B端，CEIC团队关注到东南亚的中小企业群体庞大，对GDP贡献超过40%, 但这些企业群体普遍面临2B支付方式单一、现金为主的支付效率低下、银行服务渗透率低、经营数字化低等问题，CEIC因此在印尼布局了2B的创新型金融科技公司Aspire，该公司可以有效地解决企业支付、交易及借贷方面的需求痛点。这样的优质项目特性与CEIC的投资哲学一脉相承。

展望东南亚金融科技未来发展，小林分析分享了三大趋势：其一，科技巨头不断拓展自身业务范围，完善商业版图，覆盖更多消费场景；其二，2C端金融科技赛道会持续保持激烈竞争，新晋玩家入局门槛和成本不断升高，比如支付细分赛道；其三，B2B及SaaS赛道逐渐崛起，中小型企业的数字化改革的进程中蕴藏着大量的好机会。

"未来我们会在2C和2B方面持续发力，但侧重点略有不同。在2C角度，我们会更关注除了支付以外的金融科技赛道，包括财富管理、保险科技及数字银行等行业。我们认为随着互联网覆盖率的提升及支付手段的升级，消费者对于金融科技的需求面也会更加全面，从简单的线上支付扩展到理财、投资等等金融需求；2B层面来看，我们会持续关注并布局在B2B电商、数字化管理工具和金融SaaS等赛道，目前中小企业数字化覆盖率还处在较低水平，我们认为未来还有很大的发展潜力。"

CE Innovation Capital（"CEIC"）发起成立于2016年2月，主要投资于全球金融科技、前沿科技、企业服务、新消费平台、数字医疗等领域公司。该基金被CB Insights评为"金融科技独角兽投资人全球前九强"，并在专注于金融科技的投资银行Financial Technology Partners编撰的《2019金融科技年鉴》中名列 "最活跃的企业风投团队"榜单。该基金于第六届朗迪美国峰会上被提名为"最佳金融科技股权投资基金"，并在2020年上榜投中榜"中国金融科技行业最佳投资机构Top 10"，2021年被亚洲知名媒体《财资》评为年度最佳金融科技投资机构。该基金近期同时获评CB Insights"2021年度全球最佳产业基金排行榜"第七位以及"2021四季度全球金融科技产业基金排行榜"第三位。官方微信公号为CE Innovation Capital

官网：http://www.ceinnovationcap.com/

声明：投资有风险。本文仅做信息分享，不构成对任何投资建议。依据本文内容做出投资决策，风险自担，CEIC不承担任何法律责任与义务

针对这次年度总榜单，CB Insights在全球范围内收集了各大产业基金相关数据资料，并从四个维度进行全面系统评估，包括基金被投企业的成长动力（Momentum）、所处细分市场潜力（Market）、管理层过往经验与表现（Management）以及公司历史融资情况（Money）。这套综合评估算法可以有效预测公司整体发展前景，被行业普遍认可。CEIC能够跻身年度榜单前列与其战略投资眼光密不可分，其被投企业的整体质量与成长潜力可见一斑。同样上榜年度前十榜单的皆为体量较大的知名CVC，诸如高盛GS Growth、谷歌资本(CapitalG)、贝宝旗下的PayPal Ventures和安联集团Allianz X等企业风投机构赫然在列。

同时，对于四季度榜单，CB Insights主要考察在金融科技垂直领域的单季投资活跃度。CEIC凭借充足的金融科技投资企业数量位居全球榜单第三名，也因此成为亚洲范围内唯一同时登陆年度综合榜单与四季度金融科技榜单的产业基金。

“CB Insights对我们投资成绩的评估是对我们一直以来专注全球金融科技投资的认可。CEIC一直致力于在全球范围内寻找与扶持以核心数字技术为驱动力的优质创新企业，很荣幸在过往几年我们在金融科技、前沿科技等赛道陪伴了众多海内外的优质企业一道成长，”CEIC创始管理合伙人Dennis Cong说道，“全球不同地区的金融科技发展进度、市场与监管环境不同，商业模式的迭代节奏出现不同轨迹，但底层经济逻辑和核心技术的价值是通用的。在相同中找不同，在差异中找规律，利用全球化投资视角来通盘考虑地域性投资，这是我们独到的优势，也是我们乐于分享的成功经验。”

CEIC立足亚洲，覆盖全球，2016成立至今在海内外投资了80余家优质企业，其中五家已经顺利上市，另有16家估值超过10亿美元的独角兽，多家在上市安排中。CEIC曾获评《财资》2021年度“最佳金融科技投资机构”（Triple A Digital Awards）、2020年CB Insights “全球金融科技独角兽投资人前九强”、2020投中榜“中国金融科技行业最佳投资机构Top 10”等海内外奖项20余项。