紐約2026年4月22日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業監管局及SIPC成員，提供全牌照服務的投資銀行和證券經紀及交易商，于今日宣布已為其客戶法拉第未來（納斯達克股票代碼: FFAI）（"公司"或"法拉第未來"或"FF"），一家總部位于美國加利福尼亞的全球化具身人工智能（EAI）生態平臺型公司，完成了一項4500萬美元票據發行（"本次發行"）。

根據本次發行條款，1,500萬美元根據第一份票據直接撥付予公司，另有3,000萬美元根據第二份票據依據存款賬戶控制協議存入一個受控存款賬戶（與第一份票據合稱"票據"）。第一份票據的年利率為9%。自交割日起六個月的等待期屆滿后，投資者可在其后18個月內申請分期贖回，贖回方式由公司根據實際情況選擇以現金或普通股支付。轉換價格為以下兩者中的較低者：(i) 轉換日前一個交易日的收盤價，或 (ii) 該日期前五個交易日的成交量加權平均價格（"VWAP"）均值。票據受慣例性契約條款、違約事件條款及符合納斯達克相關規則的發行上限約束。

本次發行的公司總募資額約為 4500 萬美元。

美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任本次發行的獨家配售代理。

票據是在豁免于《1933年證券法》修訂版（"證券法"）注冊要求的交易中提供和出售的，依據的是《證券法》第4(a)(2)條和D條例第506條的發行人非公開發行交易豁免，以及適用的州法律下的類似豁免。因此，除非根據有效的注冊聲明或適用的證券法及州證券法律的注冊豁免，票據及其在轉換時可發行的普通股不得在美國提供或出售。有關融資相關的主要條款的更多信息，請參見公司于2026年4月20日提交至美國證券交易委員會（SEC）的Form 8-K文件，網址為http://www.sec.gov。

本新聞稿不構成出售本稿件中描述的證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區出售這些證券的情況。在根據該州或該司法管轄區的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請或證券出售均屬違法。

關于美國萬通證券

美國萬通證券自 1994 年起在 FINRA 注冊，為其全球機構和零售客戶提供各種金融服務，包括經紀和執行服務、銷售和交易、做市、投資銀行和咨詢、財富管理。它致力于為客戶提供增值服務，并專注于與客戶建立長期關系。作為華爾街的知名機構，萬通證券自2019年以來已成功為全球發行人籌集超過17億美元資金，并完成了約100筆涵蓋各類投資銀行服務的交易，涉及科技、生命科學、工業、消費品等多個行業。更多信息，請訪問：www.univest.us。

關于法拉第未來

法拉第未來是一家總部位于美國加利福尼亞的全球智能科技公司，成立于2014年，致力于通過車輛電動化、智能化技術以及人工智能創新，重塑未來出行方式。公司旗艦車型FF 91已于2023年開始交付，體現了品牌對超豪華、前沿科技及高性能的不懈追求。FF旗下第二品牌FX面向大規模主流汽車市場。其首款車型Super One定位為一款"頭等艙級"具身人工智能（EAI）多用途車型（MPV），計劃于2026年開始交付。此外，FF近期宣布進軍具身人工智能機器人（Embodied AI Robotics）領域，相關產品預計將于今年開始銷售，進一步銜接其打造具身人工智能汽車與機器人新時代的整體戰略布局。更多信息請訪問：https://www.ff.com/。

前瞻性聲明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括有關計劃、目標、戰略、未來事件或業績的聲明，以及基本假設和其他非歷史事實的陳述。當公司使用諸如"可能"、"將"、"打算"、"應該"、"相信"、"期望"、"預期"、"項目"、"估計"或類似表達（這些表達并非僅與歷史事項有關）時，即為前瞻性聲明。前瞻性陳述并非未來業績的保證，涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的公司預期存在重大差異。這些陳述受不確定性和風險的影響，包括但不限于與市場狀況和首次公開募股是否按預期條款完成或完全完成相關的不確定性，以及向美國證券交易委員會提交的注冊聲明"風險因素"部分中討論的其他因素。出于這些原因，投資者應注意不要過分依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。公司向美國證券交易委員會提交的文件中討論了其他因素，可在 www.sec.gov 上查閱。美國萬通證券和公司不承擔公開修改這些前瞻性陳述以反映本新聞稿日期后發生的事件或情況的義務。

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美國萬通證券
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