上海2014年3月6日電 /美通社/ -- 中國領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)商和運(yùn)營商巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司（紐交所交易代碼：GA）（以下稱“巨人”或“公司”）今天發(fā)布了截至2013年12月31日未經(jīng)審計的第四季度及全年財報。
2013年第四季度要點：
關(guān)于歸屬股東的凈利潤從以 GAAP 準(zhǔn)則計量到用 Non-GAAP 準(zhǔn)則計量之間的調(diào)節(jié)表請見第7-8頁表格。
2013財年要點：
與2012財年業(yè)績相比：
關(guān)于歸屬股東的凈利潤從以 GAAP 準(zhǔn)則計量到用 Non-GAAP 準(zhǔn)則計量之間的調(diào)節(jié)表請見第7頁表格。
巨人網(wǎng)絡(luò) CEO 劉偉女士這樣說：“2013年公司實現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)健增長，網(wǎng)絡(luò)游戲營收同比上升超過10%，公司營收連續(xù)16個季度保持環(huán)比增長。2013年的成功主要得益于《仙俠世界》的上線，證明了公司在《征途》系列以外研發(fā)新的品牌大作的能力。同時，我們還在頁游和手游等新的成長領(lǐng)域開拓疆土，取得可喜進(jìn)展?！?/p>
“展望2014年，我們的全新產(chǎn)品線令人期待：《江湖》是公司總裁紀(jì)學(xué)鋒先生繼《征途2》之后傾力打造的又一力作。這款 2D MMORPG 的智能化網(wǎng)游首次技術(shù)測試結(jié)果和反饋十分積極，我們有信心《江湖》能成為今年公司業(yè)績增長的主要推動力。在端游方面還有一款代理自韓國 WeMade 的 3D 產(chǎn)品《蒼天2》，目前正和韓國研發(fā)團(tuán)隊緊密合作優(yōu)化本地化版本，為其2014年在中國市場的上線做準(zhǔn)備。”
“2013年底，公司陸續(xù)在國內(nèi)主要頁游平臺上推出自研網(wǎng)頁游戲，各方面數(shù)據(jù)均超出公司預(yù)期。2014年及未來頁游將繼續(xù)幫助公司成長，獲取新的用戶和市場份額?！?/p>
“手機(jī)游戲已經(jīng)是公司的主要戰(zhàn)略成長重點，過去的投入也將在2014年開始收獲回報。公司自主研發(fā)的多款手游將在今年陸續(xù)上線，目前正在研發(fā)中的手機(jī)游戲風(fēng)格類型多樣，涵蓋RPG、橫版格斗、戰(zhàn)棋策略、塔防和即時操作等。
“在專注各類型精品游戲的自主研發(fā)之外，我們也在不斷尋求和其他開發(fā)商和平臺的合作機(jī)會，較大程度地開拓公司在游戲行業(yè)的成長機(jī)遇。在保證傳統(tǒng) PC 游戲穩(wěn)健成長的同時，我們積極投資移動端，尋找更快速的發(fā)展機(jī)遇。我們堅信，2014年將為巨人網(wǎng)絡(luò)樹立更多的里程碑。”
2013年第四季度及全年未經(jīng)審計的財務(wù)業(yè)績
凈營收
巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的凈營收為6.046億人民幣（約合9990萬美元），較上一季度的5.900億人民幣上升了2.5%；較去年同期的5.717億人民幣上升了5.8%。
巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的網(wǎng)絡(luò)游戲凈營收為5.918億人民幣（約合9780萬美元），較上一季度的5.818億人民幣上升了1.7%；較去年同期的5.557億人民上升了6.5%。環(huán)比上升主要是得益于《征途2》的表現(xiàn)；同比上升主要得益于《仙俠世界》的推出。
巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年網(wǎng)絡(luò)游戲凈營收為23.093億人民幣（約合3.815億美元），較2012財年的20.750億人民幣增長11.3%。
巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度網(wǎng)絡(luò)游戲的APA為2,362,000，環(huán)比上升1.1%，同比上升2.7%。APA 環(huán)比上升主要是得益于《征途2》付費人數(shù)的增加；同比上升是因為《仙俠世界》的上線。2013年第四季度網(wǎng)絡(luò)游戲的 ARPU 為246元人民幣，環(huán)比上升0.6%，同比上升3.7%。ARPU 同比上升，主要是得益于《仙俠世界》的上線。2013年第四季度網(wǎng)絡(luò)游戲的 ACU 為698,000，環(huán)比上升0.1%，同比下降0.6%。2013年第四季度公司網(wǎng)絡(luò)游戲的 PCU 為2,220,000，環(huán)比下降2.2%，同比下降6.3%。ACU和PCU環(huán)比和同比下降主要是因為2013年第四季度沒有大規(guī)模的宣傳營銷活動。
主營業(yè)務(wù)成本
巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的主營業(yè)務(wù)成本為6770萬人民幣（約合1120萬美元），環(huán)比下降12.7%，同比下降13.8%。環(huán)比和同比下降主要是由于2013年第四季度與公司代理游戲相關(guān)的費用較少。
巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年主營業(yè)務(wù)成本為2.987億人民幣（約合4930萬美元），較2012財年的2.884億人民幣增長3.6%。主營業(yè)務(wù)成本的增加主要是由于公司代理游戲相關(guān)費用上升。
毛利潤和毛利率
巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的毛利潤為5.369億人民幣（約合8870萬美元），環(huán)比上升4.8%，同比上升8.9%。巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的毛利率為88.8%，較上一季度的86.9%和去年同期的86.3%有所上升。
巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年毛利潤為20.568億人民幣（約合3.398億美元），受凈營收增長的推動，較2012財年的18.635億人民幣增加10.4%。2013財年的毛利率為87.3%，較2012年的86.6%有所上升。
運(yùn)營費用
巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的總運(yùn)營費用為1.348億人民幣（約合2230萬美元），較上一季度的1.640億人民幣下降了17.8%，較去年同期的1.592億人民幣下降了15.3%。2013年第四季度運(yùn)營費用占總營收比例為22.3%，上一季度和去年同期這一比例為27.8%。運(yùn)營費用環(huán)比減少主要是因為營銷和管理費用減少；2013年第四季度運(yùn)營費用同比下降則主要是因為研發(fā)和營銷費用的減少。
巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年總運(yùn)營費用為5.877億人民幣（約合9710萬美元），較2012財年的5.583億人民幣上升5.3%。2013年總運(yùn)營費用的增加主要是由于營銷費用上升，且政府補(bǔ)貼減少。
巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的產(chǎn)品研發(fā)費用為8750萬人民幣（約合1450萬美元），較上一季度的7500萬人民幣上升了16.7%，較去年同期的9650萬人民幣減少9.3%。2013年第四季度研發(fā)費用占總營收比例為14.5%，上一季度這一比例為12.7%，去年同期為16.9%。研發(fā)費用環(huán)比上升主要因為研發(fā)人員年底獎金的發(fā)放；同比減少主要是因為期權(quán)費用的減少（公司對期權(quán)費用采用了加速攤銷的會計處理方法）。
巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年產(chǎn)品研發(fā)費用為3.210億人民幣（約合5300萬美元），較2012財年的3.268億人民幣減少1.8%。研發(fā)費用的減少主要是因為公司對期權(quán)費用采用了加速攤銷的會計處理方法，故期權(quán)費用減少。
巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的銷售和營銷費用為2860萬人民幣（約合470萬美元），較上一季度的6290萬人民幣減少了54.6%，較去年同期的3890萬人民幣減少了26.5%。2013年第四季度銷售和營銷費用占總營收的比例為4.7%，上一季度這一比例為10.7%，去年同期為6.8%。營銷費用環(huán)比減少主要是因為在2013年第三季度進(jìn)行了《仙俠世界》公測的推廣，同時老《征途》和《征途2》均推出了資料片，而2013年第四季度上述幾款游戲的推廣回歸常規(guī)水平；同比減少主要是因為相比較去年同期2013年第四季度的市場推廣活動較少。
巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年營銷費用為1.758億人民幣（約合2900萬美元），較2012財年的1.465億人民幣上升20.0%。營銷費用上升主要是由于《仙俠世界》上線。
巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的管理費用為3390萬人民幣（約合560萬美元），較上一季度的3560萬人民幣下降了4.9%，較去年同期的3420萬人民幣下降了0.9%。2013年第四季度管理費用占總營收的比例為5.6%，上一季度和去年同期這一比例為6.0%。管理費用環(huán)比下降主要是因為2013年第四季度ADR存托銀行返款增加；同比下降主要是因為與2011年11月底發(fā)放的限制性股票相關(guān)的期權(quán)費用減少（公司對期權(quán)費用采取加速攤銷的會計處理方法）。
巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年管理費用為1.357億人民幣（約合2240萬美元），較2012財年的1.487億人民幣減少8.7%。管理費用減少主要是由于與2011年11月底發(fā)放的限制性股票相關(guān)的期權(quán)費用減少（公司對期權(quán)費用采取加速攤銷的會計處理方法）。
政府補(bǔ)貼
巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的政府補(bǔ)貼為1520萬人民幣（約合250萬美元），主要是上海市政府部分返還的營業(yè)稅、增值稅和企業(yè)所得稅。返稅被視為運(yùn)營費用的抵減項。
巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年政府補(bǔ)貼為4480萬人民幣，2012財年為6360萬人民幣。
利息收入
巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的利息收入為3860萬人民幣（約合640萬美元），較上一季度的1940萬人民幣增加99.1%，較去年同期的2660萬人民幣增加45.5%。利息收入的環(huán)比和同比增加主要是由于現(xiàn)金的增長及一些短期投資回報更高。
巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年利息收入為1.286億人民幣（約合2120萬美元），較2012財年的1.058億人民幣有所增加，主要是由于現(xiàn)金的增長及一些短期投資回報更高。
所得稅費用
巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的所得稅費用為2.378億人民幣（約合3930萬美元），上一季度為50萬人民幣，去年同期為2870萬人民幣。所得稅費用環(huán)比和同比增加主要是因為公司在2013年11月底收到私有化要約，故在2013年第四季度一次性預(yù)提所得稅。
巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年所得稅費用為2.966億人民幣（約合4900萬美元），較2012財年的1.242億人民幣有所增加，主要是由于上述2013年第四季度所得稅的預(yù)提。
歸屬股東的凈利潤
巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度歸屬股東的凈利潤為2.036億人民幣（約合3360萬美元），較上一季度的3.558億人民幣下降了42.8%，較去年同期的8270萬人民幣增加了146.2%。凈利潤環(huán)比下降主要是由于1）運(yùn)營費用降低，2）利息收入增加，3）其他非運(yùn)營利潤增加，上述三個導(dǎo)致凈利潤增加的因素被所得稅費用的上升所抵消；同比增加主要是由于1）因2008年對51.com的投資而在2013年第四季度產(chǎn)生了一筆一次性的減值準(zhǔn)備，2）公司整體業(yè)務(wù)增長帶來營收增長，3）運(yùn)營費用降低，上述三個導(dǎo)致凈利潤同比增加的因素部分被所得稅費用的上升所抵消。
巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年歸屬股東的凈利潤為12.530億人民幣（約合2.070億美元），較2012財年的9.937億人民幣上升26.1%。2013財年歸屬股東的凈利潤率為53.2%，較2012財年的46.2%有所提升。
2013年第四季度 Non-GAAP 歸屬股東凈利潤為4.373億人民幣（約合7220萬美元），較上季度3.725億人民幣上升17.4%，較去年同期3.500億人民幣上升24.9%。關(guān)于歸屬股東的凈利潤從以 GAAP 準(zhǔn)則計量到用 Non-GAAP 準(zhǔn)則計量之間的調(diào)節(jié)請見第7-8頁上的表格和描述。2013年第四季度 Non-GAAP 凈利潤率為72.3%，上季度為63.1%，去年同期為61.2%。
巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年 Non-GAAP 歸屬股東凈利潤為15.360億人民幣（約合2.537億美元），較2012財年的13.543億人民幣上升13.4%，主要是得益于公司整體業(yè)務(wù)的增長。2013財年的 Non-GAAP 凈利潤率為65.2%，2012財年為62.9%。
現(xiàn)金,現(xiàn)金等價物和短期投資
截至2013年12月31日，巨人的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物、限制性現(xiàn)金和短期投資的總值為38.312億人民幣（約合6.329億美元）。截至2013年9月30日為37.348億人民幣，環(huán)比上升主要由于公司業(yè)務(wù)成長帶來的現(xiàn)金流增加。
公司收到非約束性私有化要約
2013年11月25日，公司宣布董事會收到來自公司主席史玉柱先生（及其某些關(guān)聯(lián)公司），以及霸菱亞洲投資（Baring Private Equity Asia）（以下稱“霸菱”）的一個附屬公司所組成的財團(tuán)（以下一并稱為“財團(tuán)”）于2013年11月25日發(fā)起的非約束性初步私有化要約。根據(jù)該要約書，財團(tuán)計劃以每股普通股或每股美國存托股（“存托股”，公司每一股存托股代表一股普通股）11.75美元現(xiàn)金的價格收購公司所有發(fā)行在外的普通股（包括公司存托股所代表的普通股）。
2013年12月2日，公司宣布董事會已于2013年11月26日成立特別委員會來評估私有化要約或其他交易提議（如有的話）。特別委員會由公司三位獨立董事組成，分別為 Peter Andrew Schloss 先生、閻焱先生以及江南春先生。特別委員會已聘任 Fenwick & West LLP 作為美國法律顧問，Morgan Stanley Asia Limited 和 Duff & Phelps Securities, LLC 作為財務(wù)顧問。
特別委員會對完成該交易或其他交易提議（如有的話）的評估并無確切時間表，除非達(dá)成協(xié)議并不計劃宣布相關(guān)進(jìn)展。目前無法保證將會形成任何最終要約，或就該交易簽署任何最終協(xié)議，或該交易或任何其他交易會被批準(zhǔn)完成。
出售對云鋒電子商務(wù)基金的投資
2014年2月11日，公司與 Tiger Global Mauritius 簽訂合同，以1.99億美元的價格向后者出售其在云鋒電子商務(wù)基金（該基金持有公司在阿里巴巴集團(tuán)中的所有權(quán)益）中的有限合伙權(quán)益。
游戲最近進(jìn)展
征途2 -- 《征途2》在2013年第四季度推出了頂級 PK 賽事“格斗之王爭霸賽”，以全新的賽制為不同類型的玩家提供 PK 體驗，活躍了游戲內(nèi)氛圍，玩家參與熱情極高?！墩魍?》計劃在2014年第一季度推出全新資料片，包含多項 PVE 以及 PVP 類玩法，同時針對多項玩法進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。
仙俠世界 -- 公司于2013年11月22日開啟了《仙俠世界》的第一部資料片“不滅元神”。在此資料片中，我們開放了新的等級以及對應(yīng)等級的場景和副本，同時開放了新功能-“元神”系統(tǒng)。此次資料片的推出幫助《仙俠世界》擴(kuò)充了橫向玩法，用戶在線活躍度有所提升。公司計劃在2014年第一季度推出第二部資料片。
網(wǎng)頁游戲 -- 《最無極》是一款公司自主研發(fā)的 ARPG，通過其獨特的英雄系統(tǒng)，玩家可以收集養(yǎng)成水滸108將和中國神話故事中的封神人物，該游戲已在2013 年第四季度入駐新浪、37wan 和奇虎360等國內(nèi)主要的頁游平臺，玩家反響熱烈?！栋岛谌龂肥且豢钊龂}材的 ARPG，已于2013年第四季度在 37wan、奇虎360、百度等國內(nèi)各主流頁游平臺上線。
手機(jī)游戲 -- 《亂燉英雄》是公司首款自主研發(fā)的 Unity3D 手游，采用了卡牌+自動回合制模式。公司在2013年第四季度進(jìn)行了兩輪內(nèi)部測試，數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好。目前正在 Android 和 iOS 平臺進(jìn)行小范圍測試。預(yù)計4月份將開啟收費版本。公司同時有多款手機(jī)游戲在研發(fā)過程中，類型涉及RPG、橫版格斗、戰(zhàn)棋策略、塔防+即時操作等，將陸續(xù)進(jìn)入測試階段。
江湖 -- 《江湖》是巨人網(wǎng)絡(luò)自主研發(fā)的 2D MMORPG，由公司總裁紀(jì)學(xué)鋒擔(dān)任制作人。是其繼《征途2》 之后又一款傾力打造的力作。公司在2014年1月進(jìn)行了第一次技術(shù)測試，游戲畫面和特色玩法受到了玩家的普遍認(rèn)可。研發(fā)團(tuán)隊將根據(jù)測試結(jié)果和玩家反饋對產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化，將在2014年3月開啟更大規(guī)模的限號測試，并陸續(xù)放出智能化核心玩法。
蒼天2 -- 《蒼天 2》是韓國領(lǐng)先的游戲開發(fā)商 Wemade Entertainment Inc. 研發(fā)的 3DMMORPG。目前產(chǎn)品已經(jīng)完成了大量本地化內(nèi)容，對畫面表現(xiàn)力，游戲玩法，系統(tǒng)進(jìn)行了全面升級。2014年1月進(jìn)行了公司內(nèi)部技術(shù)測試，獲得了十分積極的測試結(jié)果和反饋，公司計劃在2014年第一季度首次對外技術(shù)測試。這款產(chǎn)品將在中國進(jìn)行全球首發(fā)。
電話會議
由于公司收到非約束性私有化要約及其相關(guān)進(jìn)程，巨人管理層將不會舉行季報電話會議。如有任何問題，請按照以下方式聯(lián)系公司 IR 代表。
貨幣換算
按照由紐約聯(lián)邦儲備銀行提議，海關(guān)批準(zhǔn)，2013年12月31日在紐約市人民幣電匯時中午買入價的匯率，1美元兌換6.0537元人民幣比例進(jìn)行。未有陳述表明人民幣可以在過去或現(xiàn)在以此種比率兌換美元。
Non-GAAP財務(wù)報告的使用
巨人提供了所述時間段內(nèi)除去非現(xiàn)金期權(quán)費用，預(yù)提所得稅以及因投資51.com而產(chǎn)生的減值準(zhǔn)備。巨人相信管理團(tuán)隊和投資人在評估巨人業(yè)績和對未來階段進(jìn)行計劃和預(yù)期時適合用這些 Non-GAAP 的財務(wù)數(shù)據(jù)。
讀者請注意不要單單以 Non-GAAP 結(jié)果為準(zhǔn)，或把它視為能夠替代 GAAP 結(jié)果，也不與其他公司報道或預(yù)測的結(jié)果有可比性，建議綜合附件中的 Non-GAAP 和 GAAP 數(shù)據(jù)結(jié)果。
以下表格列明了在本會計期間中公司凈利潤從以 GAAP 準(zhǔn)則計量到用 Non-GAAP 準(zhǔn)則計量之間的調(diào)節(jié)表。
| Giant Interactive Group Inc. | ||||
| Reconciliation of GAAP to Non-GAAP (Unaudited) | ||||
| Three months ended | ||||
| December 31, | September 30, | December 31, | December 31, | |
| 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| (RMB) | (RMB) | (RMB) | (US$) | |
| GAAP net income attributable to the Company’s shareholders: | 82,690,299 | 355,756,450 | 203,597,496 | 33,631,912 |
| Share-based compensation | 26,554,599 | 16,782,473 | 18,398,880 | 3,039,278 |
| Accrued withholding tax | - | - | 215,267,363 | 35,559,635 |
| Impairment of investment in 51.com investment | 240,725,709 | - | - | - |
| Non-GAAP net income attributable to the | 349,970,607 | 372,538,923 | 437,263,739 | 72,230,825 |
| Company’s shareholders: | ||||
| Non-GAAP earnings per share: | ||||
| Basic | 1.47 | 1.55 | 1.82 | 0.30 |
| Diluted | 1.43 | 1.50 | 1.76 | 0.29 |
| Weighted average ordinary shares: | ||||
| Basic | 238,308,804 | 239,582,227 | 240,198,365 | 240,198,365 |
| Diluted | 243,966,387 | 247,718,392 | 248,241,798 | 248,241,798 |
| For the year ended | ||||
| December 31, | December 31, | December 31, | ||
| 2012 | 2013 | 2013 | ||
| (RMB) | (RMB) | (US$) | ||
| GAAP net income attributable to the Company’s shareholders: | 993,720,006 | 1,252,967,928 | 206,975,555 | |
| Share-based compensation | 119,892,890 | 67,798,091 | 11,199,447 | |
| Accrued withholding tax | - | 215,267,363 | 35,559,635 | |
| Impairment of investment in 51.com investment | 240,725,709 | - | - | |
| Non-GAAP net income attributable to the | ||||
| Company’s shareholders: | 1,354,338,605 | 1,536,033,382 | 253,734,637 | |
| Non-GAAP earnings per share: | ||||
| Basic | 5.72 | 6.41 | 1.06 | |
| Diluted | 5.62 | 6.22 | 1.03 | |
| Weighted average ordinary shares: | ||||
| Basic | 236,796,818 | 239,652,597 | 239,652,597 | |
| Diluted | 240,821,127 | 246,835,259 | 246,835,259 | |
關(guān)于未審查的財務(wù)信息的說明
上述未審查的財務(wù)信息是初步的，且服從調(diào)整。對于財務(wù)信息的調(diào)整，需在年終審計工作進(jìn)行時予以界定。而年終審計工作將會導(dǎo)致與此未審查的財務(wù)信息的明顯差異。
關(guān)于巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司
巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司（紐交所上市代碼：GA）是一家中國領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)商和運(yùn)營商，專注于大型多人在線角色扮演游戲。目前巨人運(yùn)營多款游戲，包括老《征途》系列、《征途2》、《艾爾之光》和《仙俠世界》。欲知更多詳情，請瀏覽巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)的網(wǎng)站 www.ga-me.com。
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此次聲明包含《1933年證券法案》27A部分，修訂版，《1934年證券交易法案》21E部分，修訂版，以及《1995年私有證券改革法案》中的 “前瞻性陳述”的內(nèi)容。這些前瞻性的陳述包含以下術(shù)語，例如“預(yù)計”、“期望”、“打算”、“計劃”、“或許”、“將要”、“相信”、“尋求”、“估計”和類似表述，包括中國頁游市場繼續(xù)增長，公司通過新的頁游提升市場份額的能力，由行業(yè)知名游戲制作人帶領(lǐng)強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊開拓類型豐富的產(chǎn)品線從而持續(xù)保持良好的成長勢頭并牢牢把握未來的發(fā)展機(jī)遇的能力，公司產(chǎn)品線中各款新游戲及資料片測試或推出的時間預(yù)期。這些前瞻性的陳述并非已為既定的事實，而是陳述本公司關(guān)于未來事件的預(yù)期，自然其中很多都帶有不確定性和控制風(fēng)險。本公司最終達(dá)到的實際結(jié)果和經(jīng)濟(jì)狀況及其他可能與前瞻性陳述中所預(yù)期的不一致。造成與預(yù)期不一致的因素還包括老《征途》系列和《征途2》的表現(xiàn)下降；開發(fā)資料片和推出游戲測試的時間延后；公司對老《征途》系列游戲和《征途2》的依賴，而這些游戲是之前凈營收的大部分來源；公司在網(wǎng)頁游戲、MMO游戲領(lǐng)域未能如預(yù)期取得成功；公司在拓寬產(chǎn)品線方面所作的其他努力未能取得預(yù)想的成功；有關(guān)中華人民共和國法令法規(guī)相關(guān)方面的不確定因素，以及所處市場的不穩(wěn)定性因素。相關(guān)的財務(wù)信息應(yīng)與合并會計報表以及在2013年04月18日遞交給證券交易委員會的20F 2012年年報一起閱讀，在證券交易委員會的官方網(wǎng)站上可以找到：http://www.sec.gov。關(guān)于另述的信息，以及其他重要的因素都可能對本公司的業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、運(yùn)營結(jié)果和前景造成的反面影響，請參見2012年年報中第3頁及以后的“風(fēng)險因素”。本公司在2013年第四季度的實際運(yùn)營結(jié)果將不對本公司今后的任何一階段運(yùn)營造成必然性的預(yù)示。本季報中的任何預(yù)期都是基于現(xiàn)有的有限信息，這些信息都存在變化的可能。然而任何與之相關(guān)有影響的因素都有可能發(fā)生變化，在此聲明發(fā)布以后的任何新消息、未來事件等產(chǎn)生的結(jié)果，本公司不對更新或修訂前瞻性陳述內(nèi)容承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任。
| GIANT INTERACTIVE GROUP INC. | ||||
| CONSOLIDATED BALANCE SHEETS | ||||
| Audited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | |
| December 31, | September 30, | December 31, | December 31, | |
| 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| (RMB) | (RMB) | (RMB) | (US$) | |
| ASSETS | ||||
| Current assets: | ||||
| Cash and cash equivalents | 1,943,061,530 | 925,345,550 | 1,021,371,762 | 168,718,596 |
| Restricted cash | - | 12,475,284 | 10,101,867 | 1,668,710 |
| Short-term investments | 739,314,900 | 2,796,929,240 | 2,799,686,050 | 462,475,189 |
| Accounts receivable | 12,106,819 | 10,139,065 | 15,647,868 | 2,584,844 |
| Prepayments and other current assets | 236,446,037 | 262,070,926 | 285,237,701 | 47,117,912 |
| Due from related parties | 7,370,022 | 884,442 | 659,190 | 108,890 |
| Due from research and development entity partners | - | 450,000 | - | - |
| Inventories | 333,195 | - | - | - |
| Deferred tax assets, net | 157,885,822 | 143,190,523 | 147,310,764 | 24,334,005 |
| Total current assets | 3,096,518,325 | 4,151,485,030 | 4,280,015,202 | 707,008,146 |
| Non-current assets: | ||||
| Property and equipment, net | 340,242,374 | 354,876,342 | 355,801,443 | 58,774,211 |
| Intangible assets, net | 32,799,853 | 94,123,919 | 83,832,976 | 13,848,221 |
| Due from related parties | - | 6,291,971 | 5,662,621 | 935,398 |
| Due from research and development entity partners | 7,637,000 | 7,637,000 | 7,000,000 | 1,156,318 |
| Goodwill | 99,316,001 | 99,316,001 | 99,316,001 | 16,405,835 |
| Long-term investment | 426,087,585 | 435,209,313 | 437,636,564 | 72,292,410 |
| Available-for-sale securities | 78,740,916 | 76,277,627 | 74,772,662 | 12,351,564 |
| Held-to-maturity securities | 190,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 1,651,882 |
| Deferred tax assets, net | 25,345,455 | 33,890,006 | 11,135,275 | 1,839,416 |
| Other assets | 25,541,335 | 1,135,833 | 131,250 | 21,681 |
| Total non-current assets | 1,225,710,519 | 1,118,758,012 | 1,085,288,792 | 179,276,936 |
| Total assets | 4,322,228,844 | 5,270,243,042 | 5,365,303,994 | 886,285,082 |
| LIABILITIES AND | ||||
| SHAREHOLDER'S EQUITY | ||||
| Current liabilities: | ||||
| Short-term loans | - | 618,464,173 | 613,323,717 | 101,313,860 |
| Payables and accrued expenses | 238,594,085 | 191,888,027 | 211,321,494 | 34,907,824 |
| Advances from distributors | 93,468,209 | 70,203,180 | 70,471,207 | 11,641,015 |
| Due to related parties | 598,953 | 2,068,056 | 2,677,106 | 442,226 |
| Deferred revenue | 486,024,501 | 391,365,256 | 365,783,894 | 60,423,195 |
| Tax payable | 48,121,958 | 31,660,147 | 65,107,352 | 10,754,968 |
| Unrecognized tax benefit | 47,579,967 | 47,579,967 | 47,579,967 | 7,859,651 |
| Dividend payable | - | 338,754,800 | - | - |
| Deferred tax liabilities | 112,282,639 | 26,097,124 | 336,719,532 | 55,622,104 |
| Total current liabilities | 1,026,670,312 | 1,718,080,730 | 1,712,984,269 | 282,964,843 |
| Non-current liabilities: | ||||
| Long-term loans | - | 2,928,995 | 2,928,995 | 483,836 |
| Deferred tax liabilities | 32,311,676 | 110,815,337 | - | - |
| Total non-current liabilities | 32,311,676 | 113,744,332 | 2,928,995 | 483,836 |
| Total liabilities | 1,058,981,988 | 1,831,825,062 | 1,715,913,264 | 283,448,679 |
| Shareholders' equity | ||||
| Ordinary shares | 430 | 430 | 430 | 71 |
| (Par value US$0.0000002 per share; 500,000,000 | ||||
| shares authorized as at Dec 31, 2012, Sep 30, | ||||
| 2013 and Dec 31, 2013 respectively; 273,110,626 | ||||
| shares issued and 239,252,672 shares outstanding | ||||
| at Dec 31, 2012, 273,110,626 shares issued and | ||||
| 239,614,272 shares outstanding at Sep 30, 2013, | ||||
| 273,110,626 shares issued and 240,499,872 shares | ||||
| outstanding at Dec 31, 2013 ) | ||||
| Additional paid-in capital | 4,456,659,188 | 4,519,152,896 | 4,530,173,387 | 748,331,332 |
| Statutory reserves | 48,596,713 | 48,596,713 | 51,135,968 | 8,447,060 |
| Accumulated other comprehensive loss | (368,723,831) | (370,883,678) | (373,265,071) | (61,658,997) |
| Retained earnings | 1,087,615,133 | 1,167,882,932 | 1,337,146,037 | 220,880,790 |
| Treasury stock | (2,006,420,168) | (2,006,420,168) | (1,959,804,269) | (323,736,602) |
| Total Giant Interactive Group Inc.'s equity | 3,217,727,465 | 3,358,329,125 | 3,585,386,482 | 592,263,654 |
| Noncontrolling interests | 45,519,391 | 80,088,855 | 64,004,248 | 10,572,749 |
| Total shareholders' equity | 3,263,246,856 | 3,438,417,980 | 3,649,390,730 | 602,836,403 |
| Total liabilities and shareholders' equity | 4,322,228,844 | 5,270,243,042 | 5,365,303,994 | 886,285,082 |
| GIANT INTERACTIVE GROUP INC. | ||||
| CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE INCOME | ||||
| Three months ended | ||||
| December 31 | September 30 | December 31 | December 31 | |
| 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| (RMB) | (RMB) | (RMB) | (US$) | |
| Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | |
| Net revenue: | ||||
| Online games | 555,672,075 | 581,774,956 | 591,836,588 | 97,764,440 |
| Licensing revenues | 10,032,855 | 7,174,788 | 10,122,577 | 1,672,131 |
| Other revenue, net | 5,963,877 | 1,000,835 | 2,598,661 | 429,268 |
| Total net revenue | 571,668,807 | 589,950,579 | 604,557,826 | 99,865,839 |
| Cost of services | (78,505,482) | (77,485,521) | (67,676,837) | (11,179,417) |
| Gross profit | 493,163,325 | 512,465,058 | 536,880,989 | 88,686,422 |
| Operating (expenses) income: | ||||
| Research and product | (96,545,750) | (75,044,463) | (87,549,490) | (14,462,145) |
| development | ||||
| Sales and marketing | (38,870,216) | (62,898,080) | (28,559,273) | (4,717,656) |
| General and administrative | (34,208,506) | (35,625,697) | (33,887,461) | (5,597,810) |
| Government financial | 10,430,000 | 9,550,000 | 15,216,000 | 2,513,504 |
| incentives | ||||
| Total operating expenses | (159,194,472) | (164,018,240) | (134,780,224) | (22,264,107) |
| Income from operations | 333,968,853 | 348,446,818 | 402,100,765 | 66,422,315 |
| Interest income | 26,552,367 | 19,401,766 | 38,633,082 | 6,381,731 |
| Investment income/(loss) | (243,937,113) | - | 4,519,737 | 746,607 |
| Other income, net | 9,269,933 | 4,731,163 | 23,412, 936 | 3,867,542 |
| Income before income tax expenses | 125,854,040 | 372,579,747 | 468,666,520 | 77,418,195 |
| Income tax expenses | (28,686,961) | (466,685) | (237,780,251) | (39,278,499) |
| Share of loss of equity | (424,473) | (1,827,316) | (629,349) | (103,961) |
| investees | ||||
| Net income | 96,742,606 | 370,285,746 | 230,256,920 | 38,035,735 |
| Net income attributable to noncontrolling interests | (14,052,307) | (14,529,296) | (26,659,424) | (4,403,823) |
| Net income attributable to the Company's shareholders | 82,690,299 | 355,756,450 | 203,597,496 | 33,631,912 |
| Other comprehensive | ||||
| income/(loss), net of tax | ||||
| Foreign currency translation | (2,863,700) | (162,661) | (1,507,849) | (249,079) |
| Unrealized holding gains (losses) | 42,618,830 | 99,129 | (873,544) | (144,299) |
| Total other comprehensive income/(loss), net of tax | 39,755,130 | (63,532) | (2,381,393) | (393,378) |
| Comprehensive income | 122,445,429 | 355,692,918 | 201,216,103 | 33,238,534 |
| Earnings per share: | ||||
| Basic | 0.35 | 1.48 | 0.85 | 0.14 |
| Diluted | 0.34 | 1.44 | 0.82 | 0.14 |
| Weighted average ordinary shares: | ||||
| Basic | 238,308,804 | 239,582,227 | 240,198,365 | 240,198,365 |
| Diluted | 243,966,387 | 247,718,392 | 248,241,798 | 248,241,798 |
| GIANT INTERACTIVE GROUP INC. | ||||
| CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE INCOME | ||||
| For the year ended | ||||
| December 31 | December 31 | December 31 | ||
| 2012 | 2013 | 2013 | ||
| (RMB) | (RMB) | (US$) | ||
| Audited | Unaudited | Unaudited | ||
| Net revenue: | ||||
| Online games | 2,074,950,188 | 2,309,280,670 | 381,465,991 | |
| Licensing revenues | 52,186,105 | 41,901,953 | 6,921,710 | |
| Other revenue, net | 24,758,274 | 4,287,962 | 708,321 | |
| Total net revenue | 2,151,894,567 | 2,355,470,585 | 389,096,022 | |
| Cost of services | (288,361,076) | (298,660,231) | (49,335,156) | |
| Gross profit | 1,863,533,491 | 2,056,810,354 | 339,760,866 | |
| Operating (expenses) income: | ||||
| Research and product development | (326,792,503) | (320,981,132) | (53,022,306) | |
| Sales and marketing | (146,452,268) | (175,768,566) | (29,034,899) | |
| General and administrative | (148,708,274) | (135,747,942) | (22,423,963) | |
| Government financial incentives | 63,644,000 | 44,766,000 | 7,394,816 | |
| Total operating expenses | (558,309,045) | (587,731,640) | (97,086,352) | |
| Income from operations | 1,305,224,446 | 1,469,078,714 | 242,674,514 | |
| Interest income | 105,833,413 | 128,619,486 | 21,246,425 | |
| Investment income/(loss) | (243,626,993) | 8,231,124 | 1,359,685 | |
| Other income, net | 34,844,307 | 32,861,183 | 5,428, 281 | |
| Income before income tax expenses | 1,202,275,173 | 1,638,790,507 | 270,708,905 | |
| Income tax expenses | (124,203,884) | (296,622,358) | (48,998,523) | |
| Share of loss of equity investees | (6,117,163) | (6,388,717) | (1,055,341) | |
| Net income | 1,071,954,126 | 1,335,779,432 | 220,655,041 | |
| Net income attributable to noncontrolling interest | (78,234,120) | (82,811,504) | (13,679,486) | |
| Net income attributable to the Company's shareholders | 993,720,006 | 1,252,967,928 | 206,975,555 | |
| Other comprehensive income/(loss), net of tax | ||||
| Foreign currency translation | 2,735,104 | (2,926,501) | (483,424) | |
| Unrealized holding gains (losses) | 29,770,851 | (1,614,739) | (266,736) | |
| Total other comprehensive income/(loss), net of tax | 32,505,955 | (4,541,240) | (750,160) | |
| Comprehensive income | 1,026,225,961 | 1,248,426,688 | 206,225,395 | |
| Earnings per share: | ||||
| Basic | 4.20 | 5.23 | 0.86 | |
| Diluted | 4.13 | 5.08 | 0.84 | |
| Weighted average ordinary shares: | ||||
| Basic | 236,796,818 | 239,652,597 | 239,652,597 | |
| Diluted | 240,821,127 | 246,835,259 | 246,835,259 | |
