第三季度營業(yè)收入106.70億元，單季度收入重回百億規(guī)模；前三季度營業(yè)收入295.41億元，同比增長4.0%，剔除新冠商業(yè)化項目同比增長23.4%
前三季度歸母凈利潤80.76億元，同比增長9.5%；稀釋每股收益2.73元，同比增長18.7%
前三季度經(jīng)調(diào)整Non-IFRS歸母凈利潤81.67億元，同比增長20.6%；經(jīng)調(diào)整Non-IFRS稀釋每股收益2.77[1]元，同比增長21.0%
公司自由現(xiàn)金流持續(xù)增長，前三季度經(jīng)營現(xiàn)金流同比強勁增長32.5%

上海2023年10月30日 /美通社/ -- 為全球生物醫(yī)藥行業(yè)提供全方位、一體化新藥研發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)的能力和技術(shù)平臺公司——無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司（股份代碼：603259.SH / 2359.HK）發(fā)布2023年前三季度業(yè)績報告：

• 公司整體營業(yè)收入同比穩(wěn)步增長4.0%至295.41億元；剔除新冠商業(yè)化項目，收入同比增長23.4%。
• 公司經(jīng)調(diào)整non-IFRS毛利同比增長13.8%至125.11億元；經(jīng)調(diào)整non-IFRS毛利率達到42.3%，同比提升3.6pts。公司持續(xù)提升生產(chǎn)經(jīng)營效率，在恒定匯率下，公司經(jīng)調(diào)整non-IFRS毛利率同比提升接近1pt。
• 歸屬于上市公司股東的凈利潤80.76億元，同比增長9.5%；稀釋每股收益2.73元，同比上升18.7%。經(jīng)調(diào)整non-IFRS歸母凈利潤同比增長20.6%至81.67億元；稀釋經(jīng)調(diào)整non-IFRS每股收益2.77元，同比增長21.0%。
• 公司自由現(xiàn)金流持續(xù)增長。得益于公司利潤持續(xù)增長，以及不斷提升的資產(chǎn)利用率和經(jīng)營效率，前三季度經(jīng)營現(xiàn)金流同比強勁增長32.5%。
• 2023年前三季度，公司新增客戶超過900家，過去12個月服務(wù)的活躍客戶超過6,000家，全球各地客戶對公司服務(wù)的需求持續(xù)增長。
• 剔除新冠商業(yè)化項目，公司在手訂單保持上半年增速趨勢。其中，TIDES業(yè)務(wù)在手訂單加速增長245%。
• 報告期內(nèi)，來自于全球前20大制藥企業(yè)收入持續(xù)保持高速增長達到人民幣118.2億元，剔除新冠商業(yè)化項目后同比強勁增長43%。
• 持續(xù)穩(wěn)健的收入增長主要得益于公司獨特的"一體化、端到端"CRDMO業(yè)務(wù)模式。化學(xué)業(yè)務(wù)（WuXi Chemistry）D&M分子管線保持快速增長，第三季度新增分子343個，前三季度累計新增分子926個；D&M分子管線總數(shù)首次超過3,000個，目前總計3,014個，其中商業(yè)化和臨床III期項目合計新增12個。D&M業(yè)務(wù)收入持續(xù)保持強勁增長，剔除新冠商業(yè)化項目，前三季度D&M業(yè)務(wù)收入同比強勁增長48.2%。
• 作為行業(yè)創(chuàng)新賦能者、客戶信賴的合作伙伴以及全球健康產(chǎn)業(yè)的貢獻者，公司致力于環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展。公司連續(xù)第三年獲得MSCI明晟ESG AA級領(lǐng)導(dǎo)力評級，同時升級獲得EcoVadis 銀牌認(rèn)證；公司出色的ESG表現(xiàn)持續(xù)獲得MSCI明晟、EcoVadis、S&P Global標(biāo)普全球、Sustainalytics晨星和CDP等全球評級機構(gòu)的高度認(rèn)可。

2023年第四季度及全年展望

2023年第四季度，公司收入將全部來自于非新冠商業(yè)化項目，我們預(yù)計單季度非新冠商業(yè)化項目收入將首次突破100億，其中WuXi Chemistry D&M業(yè)務(wù)將保持強勁增長，并在前三季度基礎(chǔ)上加速增長。剔除新冠商業(yè)化項目，公司第四季度收入增長預(yù)計將達到29-34%。公司2023年收入剔除新冠商業(yè)化項目收入將增長25-26%，整體收入將首次突破400億。由于第四季度早期藥物研發(fā)階段需求不及預(yù)期，部分相關(guān)實驗室業(yè)務(wù)收入預(yù)計將低于最初預(yù)期，因此，公司調(diào)整2023年收入增長區(qū)間，從之前5-7%，調(diào)整至2-3%；剔除新冠商業(yè)化項目，從之前29-32%，調(diào)整至25-26%。

得益于匯率貢獻和業(yè)務(wù)經(jīng)營效率的不斷提升，公司上調(diào)2023年全年經(jīng)調(diào)整non-IFRS毛利率~0.5pts，至41.7-42.1%；同時，隨著經(jīng)營效率和規(guī)模效益的進一步提升，公司經(jīng)調(diào)整non-IFRS歸母凈利潤將首次突破百億。得益于公司獨特的CRDMO和CTDMO業(yè)務(wù)模式，以及不斷提升的資產(chǎn)利用率和經(jīng)營效率，公司上調(diào)2023年自由現(xiàn)金流，預(yù)計為45-50億，將達到去年同期的17倍以上。

由于增長不及預(yù)期，公司管理層主動提議終止2023年H股激勵計劃，并回購注銷15,467,500股H股股份，占公司股本總數(shù)約0.52%，價值約13億港幣[2]。已得到董事會一致通過。

管理層評論

藥明康德董事長兼首席執(zhí)行官李革博士表示："2023年前三季度，公司收入、利潤和自由現(xiàn)金流穩(wěn)健增長，同時預(yù)計第四季度非新冠商業(yè)化項目收入將首次突破100億。公司不斷增長的分子管線和持續(xù)擴大的客戶群，顯示出全球客戶對于公司服務(wù)的需求不斷增長，從而為患者帶來更多突破性的治療方案。"

"我們始終堅信公司獨特的CRDMO和CTDMO業(yè)務(wù)模式，并相信公司未來會持續(xù)穩(wěn)定增長。藥明康德將致力于高效滿足全球客戶日益增長的需求，持續(xù)加強能力和規(guī)模建設(shè)，不懈追求卓越運營、生產(chǎn)力和效率，更好地助力全球合作伙伴加速新藥研發(fā)進程，推動更多突破性療法早日問世，造福全球病患，早日實現(xiàn)‘讓天下沒有難做的藥，難治的病'的偉大愿景。"

分業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營情況

• 化學(xué)業(yè)務(wù)（WuXi Chemistry）：一體化CRDMO商業(yè)模式驅(qū)動持續(xù)增長，新分子業(yè)務(wù)（WuXi TIDES）繼續(xù)放量

• • 化學(xué)業(yè)務(wù)前三季度實現(xiàn)收入212.4億元，同比增長2.0%，剔除新冠商業(yè)化項目，同比強勁增長31.0%。前三季度經(jīng)調(diào)整non-IFRS毛利率為45.7%，同比提升4.5pts，主要得益于匯率影響，同時業(yè)務(wù)效率持續(xù)提升。
  • 藥物發(fā)現(xiàn)（"R"，Research）業(yè)務(wù)為下游持續(xù)引流。公司在過去十二個月里為客戶成功合成并交付超過42萬個新化合物，同比增長11%，成為公司下游業(yè)務(wù)部門重要的"流量入口"。公司通過貫徹"跟隨客戶"和"跟隨分子"的戰(zhàn)略，與全球客戶建立了值得信賴的合作關(guān)系，為公司CRDMO業(yè)務(wù)持續(xù)增長奠定堅實基礎(chǔ)。
  • 工藝研發(fā)和生產(chǎn)（"D"和"M"，Development and Manufacturing）業(yè)務(wù)強勁增長。

i.        D&M業(yè)務(wù)前三季度收入156.3億元，同比增長1.4%，剔除新冠商業(yè)化項目，D&M業(yè)務(wù)收入同比強勁增長48.2%。
ii.        2023年前三季度，公司累計新增926個分子，目前D&M分子管線總數(shù)首次超過3,000個達到3,014個，包括58個商業(yè)化項目, 61個臨床III期項目，316個臨床II期項目, 2,579個臨床前和臨床I期項目。其中，商業(yè)化和臨床III期項目合計新增12個。

• • TIDES業(yè)務(wù)（主要為寡核苷酸和多肽）繼續(xù)放量。

i.        TIDES業(yè)務(wù)前三季度收入達到人民幣20.7億元，同比強勁增長38.1%。預(yù)計第四季度收入將大幅增長，全年TIDES業(yè)務(wù)收入增長將超過60%。截至2023年9月底，TIDES在手訂單同比加速增長245%。
ii.        前三季度，TIDES D&M服務(wù)客戶數(shù)量達到127個，同比提升31%，服務(wù)分子數(shù)量達到230個，同比提升48%。
iii.        公司啟動了常州和泰興基地產(chǎn)能擴建工程。新產(chǎn)能預(yù)計將于2023年12月投入使用，多肽固相合成反應(yīng)釜體積將由原計劃的20,000L增加至32,000L。

• 測試業(yè)務(wù)（WuXi Testing）：藥物安全性評價及SMO業(yè)務(wù)保持領(lǐng)先地位，驅(qū)動持續(xù)增長

• • 測試業(yè)務(wù)前三季度實現(xiàn)收入48.5億元，同比增長16.2%。前三季度經(jīng)調(diào)整non-IFRS毛利率為38.6%，同比提升1.8pts，主要得益于匯率影響，同時業(yè)務(wù)效率持續(xù)提升。
  • 實驗室分析及測試服務(wù)前三季度收入人民幣35.4億元，同比增長16.3%。其中，藥物安全性評價業(yè)務(wù)收入同比增長26.9%，以符合全球最高監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)質(zhì)量，繼續(xù)保持亞太區(qū)行業(yè)領(lǐng)先地位。同時，啟東和蘇州新設(shè)施內(nèi)已展開針對全球市場的新項目。
  • 臨床CRO及SMO業(yè)務(wù)前三季度收入13.2億元，同比增長15.9%。

i.        其中，SMO業(yè)務(wù)前三季度同比強勁增長31.0%，保持中國行業(yè)領(lǐng)先地位。2023年前三季度，SMO助力客戶35個新藥產(chǎn)品獲批上市。
ii.        前三季度，臨床CRO業(yè)務(wù)助力客戶獲得13項臨床試驗批件，并申報遞交5項上市申請。

• 生物學(xué)業(yè)務(wù)（WuXi Biology）：新分子種類相關(guān)業(yè)務(wù)驅(qū)動增長；生物學(xué)平臺為公司持續(xù)引流

• • 生物學(xué)業(yè)務(wù)前三季度實現(xiàn)收入18.9億元，同比增長6.5%。前三季度經(jīng)調(diào)整non-IFRS毛利率為42.8%，受匯率影響，同比提升1.6pts。
  • 公司著力建設(shè)新分子種類相關(guān)的生物學(xué)能力。2023年前三季度，生物學(xué)業(yè)務(wù)板塊新分子種類相關(guān)收入同比強勁增長35%，貢獻生物學(xué)業(yè)務(wù)收入的25.9%。
  • 生物學(xué)早期發(fā)現(xiàn)綜合篩選平臺集成了HTS/DEL/ASMS/FBDD/CADD等多技術(shù)和多維度數(shù)據(jù)庫分析能力, 為客戶提供廣泛且具有深度的服務(wù)。作為公司下游業(yè)務(wù)的重要"流量入口"，在前三季度為公司持續(xù)貢獻超過20%的新客戶。

• 細(xì)胞及基因療法CTDMO業(yè)務(wù)（WuXi ATU）：一體化CTDMO商業(yè)模式驅(qū)動增長

• • 細(xì)胞及基因療法CTDMO業(yè)務(wù)前三季度實現(xiàn)收入10.3億元，同比增長11.6%。前三季度經(jīng)調(diào)整non-IFRS毛利率為(6.1)%，受匯率影響，同比提升0.4pts。
  • 公司持續(xù)加強細(xì)胞及基因療法CTDMO服務(wù)平臺建設(shè)，為總計68個項目提供工藝開發(fā)、檢測與生產(chǎn)服務(wù)，包括7個臨床III期項目（其中2個項目處于上市申請審核階段，2個項目處于上市申請準(zhǔn)備階段），9個臨床II期項目，以及52個臨床前和臨床I期項目。
  • 2023年前三季度，公司已助力客戶完成一個將成為世界首個創(chuàng)新腫瘤淋巴細(xì)胞療法（TIL）項目的FDA上市許可申請（BLA），并且美國費城設(shè)施順利通過FDA藥品上市批準(zhǔn)前檢查（PLI）。公司已助力客戶完成一個CAR-T細(xì)胞治療的慢病毒載體（LVV）項目的BLA，成為中國首家通過國家藥品監(jiān)督管理局食品藥品審核查驗中心（CFDI） LVV注冊現(xiàn)場核查的CGT CDMO，預(yù)計客戶產(chǎn)品將在2023年第四季度迎來獲批。另外，公司完成一項生產(chǎn)重磅商業(yè)化 CAR-T 產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)讓，正在進行工藝驗證，預(yù)計將在2024年上半年申報FDA。2023年6月，公司與一家大客戶簽訂一項商業(yè)化CAR-T產(chǎn)品的LVV生產(chǎn)訂單，預(yù)計將在2024年上半年開始生產(chǎn)。

• 國內(nèi)新藥研發(fā)服務(wù)部（WuXi DDSU）：為客戶研發(fā)的新藥獲批上市元年，實現(xiàn)銷售收入分成從0到1突破

• • 國內(nèi)新藥研發(fā)服務(wù)部前三季度實現(xiàn)收入4.9億元，同比下降26.9%。前三季度經(jīng)調(diào)整non-IFRS毛利率為31.6%，同比提升3.5pts，主要得益于有利的項目組合。
  • 2023年前三季度，公司為客戶研發(fā)的兩款新藥已獲批上市，一款治療新冠感染，一款治療腫瘤。目前另有兩款藥物處于上市申請階段。公司持續(xù)獲得已上市的兩款新藥銷售收入分成。隨著越來越多客戶的藥品上市，預(yù)計未來十年銷售收入分成將超過50%的復(fù)合增速。
  • 2023年前三季度，公司為客戶完成15個項目的IND申報工作，同時獲得19個臨床試驗批件（CTA）。目前，公司已累計為客戶完成187個項目的IND申報工作，并獲得163個項目的CTA，其中，2個項目已獲批上市，2個項目處于上市申請階段，以及5個臨床III期項目，29個臨床II期項目，和70個臨床I期項目，覆蓋多個疾病領(lǐng)域。

本文件純屬簡報性質(zhì)，并非意圖提供相關(guān)事項的完整表述。更多詳細(xì)信息請見公司官網(wǎng)披露的藥明康德2023年前三季度業(yè)績和2023年前三季度報告，以及公司在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)、香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站 (www.hkexnews.hk) 和公司指定信息披露媒體刊登的2023年第三季度報告及相關(guān)公告。請廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險。

本文所披露的財務(wù)數(shù)據(jù)均以國際財務(wù)報告準(zhǔn)則（International Financial Reporting Standards，或"IFRS"）進行編制，幣種為人民幣。

本公司2023年第三季度報告財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

第三季度分業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營數(shù)據(jù)

單位: 百萬人民幣

^{注：1. WuXi ATU經(jīng)調(diào)整non-IFRS毛利在2023年第三季度為人民幣(22.29)百萬元，相較2022年同期的人民幣(16.87)百萬元，下降5.41百萬元。
2.數(shù)據(jù)若出現(xiàn)各分項值之和與合計不符的情況，均為四舍五入原因造成。}

前三季度分業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營數(shù)據(jù)

單位: 百萬人民幣

^{注：1. WuXi ATU經(jīng)調(diào)整non-IFRS毛利在2023年前三季度為人民幣(62.64)百萬元，相較2022年同期的人民幣(59.62)百萬元，下降3.03百萬元。
2.數(shù)據(jù)若出現(xiàn)各分項值之和與合計不符的情況，均為四舍五入原因造成。}

綜合收益表[3]

綜合財務(wù)狀況表[5]

綜合財務(wù)狀況表(續(xù)) [6]

經(jīng)調(diào)整non-IFRS歸屬于上市公司股東的凈利潤[7]

關(guān)于藥明康德

藥明康德（股票代碼：603259.SH/2359.HK）為全球生物醫(yī)藥行業(yè)提供一體化、端到端的新藥研發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)，在亞洲、歐洲、北美等地均設(shè)有運營基地。藥明康德通過獨特的"CRDMO"和"CTDMO"業(yè)務(wù)模式，不斷降低研發(fā)門檻，助力客戶提升研發(fā)效率，為患者帶來更多突破性的治療方案，服務(wù)范圍涵蓋化學(xué)藥研發(fā)和生產(chǎn)、生物學(xué)研究、臨床前測試和臨床試驗研發(fā)、細(xì)胞及基因療法研發(fā)、測試和生產(chǎn)等領(lǐng)域。2022年，藥明康德被MSCI評為ESG（環(huán)境、社會及管治）AA級。目前，公司的賦能平臺正承載著來自全球30多個國家的6,000多家合作伙伴的研發(fā)創(chuàng)新項目，致力于將更多新藥、好藥帶給全球病患，早日實現(xiàn)"讓天下沒有難做的藥，難治的病"的愿景。更多信息，請訪問公司網(wǎng)站：www.wuxiapptec.com 

前瞻性陳述

本新聞稿有若干前瞻性陳述，該等前瞻性陳述并非歷史事實，乃基于本公司的信念、管理層所作出的假設(shè)以及現(xiàn)時所掌握的資料而對未來事件做出的預(yù)測。盡管本公司相信所做的預(yù)測合理，但是基于未來事件固有的不確定性，前瞻性陳述最終或變得不正確。前瞻性陳述受到以下相關(guān)風(fēng)險的影響，其中包括本公司所提供的服務(wù)的有效競爭力、能夠符合擴展服務(wù)的時程表、保障客戶知識產(chǎn)權(quán)的能力、行業(yè)競爭、緊急情況及不可抗力的影響。因此，閣下應(yīng)注意，依賴任何前瞻性陳述涉及已知及未知的風(fēng)險。本新聞稿載有的所有前瞻性陳述需參照本部分所列的提示聲明。本新聞稿所載的所有信息僅以截至本新聞稿做出當(dāng)日為準(zhǔn)，且僅基于當(dāng)日的假設(shè)，除法律有所規(guī)定外，本公司概不承擔(dān)義務(wù)對該等前瞻性陳述更新。

Non-IFRS財務(wù)指標(biāo)

為補充本公司按照國際財務(wù)報告準(zhǔn)則呈列的綜合財務(wù)報表，本公司提供non-IFRS毛利和non-IFRS歸屬于上市公司股東的凈利潤（不包括股權(quán)激勵計劃開支、可轉(zhuǎn)股債券發(fā)行成本、可轉(zhuǎn)股債券衍生金融工具部分的公允價值變動損益、匯兌波動相關(guān)損益、并購所得無形資產(chǎn)攤銷、非金融資產(chǎn)減值等）、經(jīng)調(diào)整non-IFRS歸屬于上市公司股東的凈利潤（進一步剔除已實現(xiàn)及未實現(xiàn)資本性權(quán)益類投資收益、應(yīng)占合營公司盈虧）、經(jīng)調(diào)整non-IFRS每股收益作為額外的財務(wù)指標(biāo)。這些指標(biāo)并非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則所規(guī)定或根據(jù)國際財務(wù)報告準(zhǔn)則編制。

本公司認(rèn)為經(jīng)調(diào)整之財務(wù)指標(biāo)有助了解及評估業(yè)務(wù)表現(xiàn)及經(jīng)營趨勢，并有利于管理層及投資者透過參考此等經(jīng)調(diào)整之財務(wù)指標(biāo)評估本公司的財務(wù)表現(xiàn)，消除本公司并不認(rèn)為對本公司業(yè)務(wù)表現(xiàn)具指示性的若干不尋常、非經(jīng)常性、非現(xiàn)金及非日常經(jīng)營項目。本公司管理層認(rèn)為non-IFRS財務(wù)指標(biāo)在本公司所在行業(yè)被廣泛接受和適用。該等非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則的財務(wù)指標(biāo)并不意味著可以僅考慮非公認(rèn)準(zhǔn)則的財務(wù)指標(biāo)，或認(rèn)為其可替代遵照國際財務(wù)報告準(zhǔn)則編制及表達的財務(wù)信息。閣下不應(yīng)獨立看待以上經(jīng)調(diào)整的財務(wù)指標(biāo)，或?qū)⑵湟暈樘娲凑諊H財務(wù)報告準(zhǔn)則所準(zhǔn)備的業(yè)績結(jié)果，或?qū)⑵湟暈榭膳c其他公司報告或預(yù)測的業(yè)績相比。